周五(10月7日)晚20點30分，本周最重磅的核彈如期引爆!被稱為“最關鍵非農”的美國9月非農就業報告表現良莠不齊，非農就業人口與失業率均不及預期，但小時平均薪資與平均每周工時均有所增加，符合市場預期。數據出爐之后，12月加息預期一度大幅下降至50%下方但隨后反彈上漲，美元下挫，金銀漲勢很快消退，巨量賣單涌現導致金價“閃跌”。

美國9月就業報告大冷門，非農就業人口僅僅增加15.6萬，不過，薪資增速小幅上揚。這對于衡量就業和通脹來考慮貨幣政策路徑的美聯儲來說，恐會再次陷入左右為難之中。數據出爐之后，美聯儲12月加息預期未降反升。

美國9月非農就業人數增加15.6萬人，市場預期增加17.5萬人，前值修正為增加16.7萬人；美國9月份失業率為5.0%，預期為4.9%，前值為4.9%。

(美國非農就業人口走勢圖 來源：美國勞工局、彭博、FX168財經網)

美國9月平均每小時工資月率增長0.2%，預期增長0.2%，前值增長0.1%；美國9月平均每小時工資年率上升2.6%，預期增長2.6%，前值為上升2.4%。

(美國平均小時工資走勢圖 來源：Zerohedge、FX168財經網)

此外，美國9月平均每周工時為34.4小時，預期為34.4小時，前值為34.3小時。美國8月勞動力參與率升至62.9%，前值62.8%。

有市場人士指出，美國9月就業增長意外連續第三個月放緩，有可能會使美聯儲對升息采取更謹慎的態度。

在非農數據出爐之后，聯邦基金利率市場顯示12月加息概率不到50%。非農公布前聯邦基金利率市場走勢顯示，11月加息概率為23.6%，12月為63.6%，明年3月為73.2%。

(圖片來源：彭博、FX168財經網)

路透社點評稱，美國9月非農就業人數為15.6萬人，比8月有所下降，就業市場雖然增速緩慢，但平衡企穩;失業率為5%，因有國民重新加入勞動力市場，但已連續三個月放慢增長，將令美聯儲審慎加息。本周五的就業報告將是美聯儲11月議息會議前的最后一個報告。

非農報告出爐之后，“美聯儲通訊社”Jon Hilsenrath表示，如美聯儲主席耶倫所預測的一樣，國民正在重新進入勞動力市場以尋找就業機會；再就業人數造成的失業率增長，加強了耶倫認為就業市場仍未過熱的論調，料加息速度緩慢；12月加息仍是極為可能的，但若失業率繼續增長則難以預料；非農數據確保了美聯儲將不會在11月加息。

數據公布之后，美元指數震蕩下滑，日內最低觸及96.41，較日高回落近80點。

美元回落帶來的金銀漲勢卻極為短暫：數據公布后現貨黃金短線上漲逾10美元，突破1260美元/盎司關口，最高觸及1265.25美元/盎司。不過，美市盤中，現貨金短線急挫1%，至四個月低位1241.20美元/盎司。

(圖片來源：Zerohedge、FX168財經網)

金融博客撰文指出，因非農報告出爐之后美元走軟，黃金一度攀升至1265美元/盎司上方，但對“某人”而言歐市收盤看似恰是決定拋售價值高達22.5億美元名義黃金的完美時機，導致黃金跌至1250美元/盎司關鍵水平下方。

現貨白銀則一度刷新日高至17.65美元/盎司，隨后回落至17.08美元/盎司。白銀與美股攜手下挫。

(圖片來源：Zerohedge、FX168財經網)

有“恐慌指數”之稱的VIX指數升至14上方，原油則回落至50美元/桶下方。

(圖片來源：Zerohedge、FX168財經網)

“平價去杠桿化風險”加速……

(圖片來源：Zerohedge、FX168財經網)