中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月25日訊 普聯(lián)軟件(300996.SZ)昨晚發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過24,293.26萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：國產(chǎn)ERP功能擴(kuò)展建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)智化金融風(fēng)險(xiǎn)管控系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 、云湖平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提 請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有A股股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)，向公司現(xiàn)有A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。 公司現(xiàn)有A股股東優(yōu)先配售之外的余額以及公司現(xiàn)有A股股東放棄優(yōu)先配售權(quán)的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

普聯(lián)軟件于2021年6月3日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,210.00萬股，發(fā)行價(jià)格為20.81元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為曾麗萍、孫芳晶。

普聯(lián)軟件首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣45,990.10萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣39,835.82萬元，較原計(jì)劃多10,337.43萬元。該公司2021年5月14日披露的招股意向書顯示，其擬募集資金29,498.39萬元，計(jì)劃用于智能化集團(tuán)管控系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心及技術(shù)開發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

普聯(lián)軟件首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)6,154.28萬元，其中，保薦費(fèi)用為283.02萬元，承銷費(fèi)用為3,621.80萬元。

普聯(lián)軟件2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意普聯(lián)軟件股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]480號(hào)），并經(jīng)深圳證券交易所同意，普聯(lián)軟件向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）1,810,147股，發(fā)行價(jià)格為47.33元/股，募集資金總額為85,674,257.51元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用3,745,103.91后，募集資金凈額為81,929,153.60元。上述募集資金已于2023年3月24日到賬，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月28日審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字（2023）第371C000131號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)計(jì)算，普聯(lián)軟件上市以來兩次募集資金共計(jì)54,557.53萬元。