中國經濟網北京6月25日訊 因賽集團（300781.SZ）昨日發布關于本次交易相關主體買賣股票情況的自查報告的公告。因賽集團擬向劉焱、寧波有智青年投資管理合伙企業（有限合伙）、黃明勝、韓燕燕、于潛發行股份及支付現金購買其持有的智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司80%股份，同時上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”“本次重組”）。

上市公司對本次交易相關內幕信息知情人買賣公司股票的情況進行了核查，本次交易的自查期間為上市公司就首次披露本次重組事項或就本次重組申請股票停牌（孰早）前六個月至重組報告書披露之前一日止，即：2024年4月22日至2025年6月4日）。

自查期間內，上市公司員工持股平臺廣東橙盟投資有限合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“橙盟投資”）、珠海旭日投資有限合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“旭日投資”）存在買賣上市公司股票的情形，具體如下：

橙盟投資及旭日投資均為因賽集團員工持股平臺，自查期間賣出因賽集團股票的行為與本次交易無關，橙盟投資已于2024年9月6日發出《關于持股5%以上股東減持股份的預披露公告》，2024年10月17日發布《關于股東股份減持計劃實施完成的公告》。除吳宏山外，橙盟投資及旭日投資通過賣出因賽集團股票獲得的收益的實際分配對象均非本次交易的內幕信息知情人。

以2024年4月22日至2025年6月4日期間的加權均價57.36元計算，橙盟投資合計減持37846128元，旭日投資合計減持6665232元。2平臺合計減持44511360元。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）為本次交易的獨立財務顧問。中信建投證券自營賬戶自查期間在二級市場買賣上市公司股票的相關情況如下：

中信建投證券資管賬戶自查期間在二級市場買賣上市公司股票的相關情況如下：

招商證券股份有限公司系上市公司根據《非上市公眾公司收購管理辦法》等相關法規而聘請的財務顧問，其自查期間持有上市公司股票的相關變動情況如下：

因賽集團年報顯示，公司董事長王建朝與公司董事、總經理李明為夫妻關系，為公司控股股東與實際控制人。廣東橙盟投資有限合伙企業（有限合伙）普通合伙人及執行事務合伙人為李明；珠海旭日投資有限合伙企業（有限合伙）普通合伙人及執行事務合伙人為王建朝。

因賽集團2025年6月5日晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向劉焱、有智青年、黃明勝、韓燕燕、于潛購買其合計持有的智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司（以下簡稱“智者品牌”）80%股權。

本次交易前，上市公司未持有智者品牌股權；本次交易后，智者品牌將成為上市公司控股子公司。

本次交易價格以符合《證券法》規定的卓信大華出具的標的公司評估結果為基礎確定，根據卓信大華出具的《智者品牌資產評估報告》，在評估基準日2024年12月31日，本次交易智者品牌80%股權交易作價64,160.00萬元。

本次交易作價的50%即32,080.00萬元以發行股份的方式支付，交易作價的50%即32,080.00萬元以支付現金的方式支付。

經交易各方協商，本次發行股份及支付現金購買資產的發行價格為39.89元/股。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過32,080.00萬元，不超過本次交易中上市公司以發行股份方式購買資產的交易價格的100.00%；且發行股份數量不超過3,299.09萬股，即不超過本次交易前（截至上市公司第三屆董事會第二十九次會議審議日）上市公司總股本的30.00%。募集配套資金的最終發行股份數量將在中國證監會注冊后按照《發行注冊管理辦法》的相關規定和詢價結果確定。

本次募集配套資金總額不超過32,080.00萬元，擬用于支付本次交易現金對價、中介機構費用及交易稅費。

因賽集團本次收購的獨立財務顧問是中信建投證券，主辦人員系黃蔚、李雪揚。

2024年，因賽集團實現營業收入8.83億元，同比增長64.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,504.29萬元，上年同期為4,158.29萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-5,139.40萬元，上年同期為999.63萬元；經營活動產生的現金流量凈額為5,305.28萬元，同比增長43.19%。

2025年第一季度，因賽集團營業收入為2.58億元，同比增長46.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1320.48萬元，同比增長12.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1253.75萬元，同比增長15.33%；經營活動產生的現金流量凈額-2030.54萬元，上年同期為5685.64萬元。

2019年6月6日，因賽集團于深交所創業板上市，公開發行股票2113.54萬股，發行價格為16.53元/股，保薦機構（主承銷商）為廣發證券股份有限公司，保薦代表人為李銳、呂紹昱。

因賽集團首次公開發行募集資金總額3.49億元，扣除發行費用后募集資金凈額3.05億元。分別用于品牌營銷服務網絡拓展項目、品牌創意設計互聯網眾包平臺建設項目、多媒體展示中心及視頻后期制作建設項目、品牌整合營銷傳播研發中心建設項目、品牌管理與營銷傳播人才培養基地建設項目。

因賽集團發行費用總金額為4416.53萬元。其中廣發證券獲得保薦費用與承銷費用3140.22萬元。

2021年6月2日，公司以每10股轉增3股并稅前派息0.6元，除權除息日2021年6月9日。