中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月25日訊 元力股份(300174.SZ)今日復(fù)牌。元力股份昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買盧元方、李緯、陳家茂、嚴(yán)斌、鄭志東、三明市沙縣區(qū)同晟投資合伙企業(yè)（有限合伙）、陳泳絮、余惠華、陳欣鑫、沈錦坤、梁繼專合計(jì)11名股東持有的福建同晟新材料科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱“同晟股份”）100%的股份；同時(shí)向?qū)嶋H控制人盧元健發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，公司持有同晟股份100%股份。

截至預(yù)案簽署之日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，具體評(píng)估值和交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將在參考評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付，發(fā)行股份支付和現(xiàn)金支付的具體金額在交易價(jià)格確定的同時(shí)進(jìn)行明確，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過10,000萬元，不超過本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金發(fā)行前上市公司總股本的30%。

根據(jù)本次交易各方初步協(xié)商，本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為13.18元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象在本次交易中所認(rèn)購的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

本次募集配套資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見發(fā)生調(diào)整，則上市公司可根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見對(duì)本次募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

在募集配套資金到位之前，上市公司可以根據(jù)實(shí)際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。如上市公司未能成功實(shí)施募集配套資金或?qū)嶋H募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，上市公司將通過自有或自籌資金解決資金缺口。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方包括同晟股份實(shí)際控制人盧元方，盧元方與上市公司實(shí)際控制人盧元健為兄妹關(guān)系；同時(shí)，募集配套資金發(fā)行對(duì)象為上市公司實(shí)際控制人盧元健。根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

本次交易前，上市公司的控股股東為王延安，實(shí)際控制人為盧元健、王延安；本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司的控股股東仍為王延安，實(shí)際控制人仍為盧元健、王延安。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2025年第一季度，元力股份營業(yè)收入為4.34億元，同比下降7.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.47億元，同比下降39.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.46億元，同比下降1.14%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.25億元，上年同期為-0.90億元。

2024年，元力股份營業(yè)收入為18.83億元，同比下降6.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.84億元，同比增長19.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.55億元，同比增長7.64%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.31億元，同比下降14.76%。

同晟股份是一家專業(yè)從事二氧化硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具有較高的行業(yè)知名度，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于橡膠、蓄電池PE隔板、牙膏、飼料添加劑、涂料等多個(gè)領(lǐng)域。

截至預(yù)案簽署日，同晟股份的控股股東、實(shí)際控制人為盧元方、陳家茂，合計(jì)持有同晟股份2,520萬股，占同晟股份總股本的54.49%。

盧元方與上市公司實(shí)際控制人盧元健為兄妹關(guān)系。元力股份生產(chǎn)的硅酸鈉是同晟股份生產(chǎn)二氧化硅的重要原材料，2023年和2024年同晟股份分別向元力股份采購硅酸鈉511.90萬元和1,235.36萬元，上述交易構(gòu)成經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易。

2023年、2024年，同晟股份營業(yè)總收入分別為21,686.01萬元、26,861.25萬元，歸屬于公司股東的凈利潤分別為1,847.56萬元、5,095.95萬元，歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為1,747.33萬元、5,023.13萬元。

元力股份表示，本次重組完成后，上市公司通過取得標(biāo)的公司控制權(quán)，優(yōu)化上市公司的業(yè)務(wù)布局，雙方能夠進(jìn)一步通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的能力，有助于加快上市公司在二氧化硅領(lǐng)域的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)布局，帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L點(diǎn)。同時(shí)將有助于減少上市公司經(jīng)常性的關(guān)聯(lián)交易，避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，提高上市公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨(dú)立性。

元力股份近5年內(nèi)兩度募資，共募17.83億元。

元力股份2020年6月非公開發(fā)行人民幣普通股65,103,168股，發(fā)行價(jià)格13.57元/股，募集資金總額為人民幣883,449,989.76元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用23,596,699.11元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣859,853,290.65元。

元力股份2021年9月向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共計(jì)9,000,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為人民幣900,000,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,721,698.11元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為885,278,301.89元。