中國經濟網北京4月29日訊 香山股份(002870.SZ)昨日晚間披露2025年度向特定對象發行股票預案，本次發行擬募集資金總額不超過81,179.24萬元（含本數，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除相關發行費用后擬全部用于補充流動資金。

香山股份本次向特定對象發行股票的發行對象為香山股份控股股東寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”，600699.SH），均勝電子擬以人民幣現金方式認購本次發行的全部股票。均勝電子已與香山股份簽訂《附生效條件的股份認購協議》。本次發行構成關聯交易。

香山股份本次發行股票的定價基準日為該公司第七屆董事會第5次會議決議公告日，發行價格為24.69元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）。

香山股份本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，不足一股的，舍去取整，本次發行的股票數量不超過32,879,402股（含本數），未超過本次發行前香山股份總股本的30%。最終發行數量將由香山股份股東會授權董事會或董事會授權人士根據股東會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據經中國證監會同意注冊的發行方案協商確定。

均勝電子于本次發行完成前持有的香山股份股票將與本次發行所認購的新增股份適用相同的股份鎖定期進行鎖定，自發行結束之日起36個月內不轉讓、出售或者以其他任何方式處置。

本次發行股票不會導致香山股份控股股東及實際控制人發生變化，也不會導致香山股份股權分布不符合上市條件。

本次發行前，均勝電子持有香山股份39,621,600股股份，持股比例為29.9992%。若按照本次發行的股票數量上限32,879,402股測算，均勝電子認購香山股份32,879,402股股份，本次發行完成后，均勝電子合計持有香山股份72,501,002股股份，占香山股份總股本的比例為43.95%。根據《收購管理辦法》的相關規定，均勝電子認購本次向特定對象發行股票觸發要約收購義務。

香山股份表示，根據《收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發出要約的情形之“（三）經上市公司股東會非關聯股東批準，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東會同意投資者免于發出要約”的相關規定，本次發行對象均勝電子已承諾本次發行中所取得的股份自本次發行完成之日起36個月內不轉讓、出售或者以其他任何方式處置，待公司股東會非關聯股東批準后，可免于發出要約。公司董事會已提請股東會批準認購對象免于發出要約。

根據香山股份昨日晚間披露的前次募集資金使用情況報告，該公司于2022年非公開發行股票募集資金。根據中國證券監督管理委員會于2022年2月24日簽發的《關于核準廣東香山衡器集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2022]396號)，核準香山股份非公開發行不超過33,201,000股新股。香山股份以詢價方式最終發行人民幣普通股(A股)21,405,636股，每股發行價格為人民幣28.03元，本次非公開發行募集資金總額為人民幣599,999,977.08元，扣除保薦承銷機構保薦承銷費用及其他發行費用(不含稅)人民幣10,944,852.77元后，募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元。2022年4月18日募集資金凈額已劃撥至公司賬戶。華興會計師事務所(特殊普通合伙)已于2022年4月18日對香山股份該次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了華興驗字[2022]21009290069號《驗資報告》。