中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月30日訊 炬申股份(001202.SZ)昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣38,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于炬申幾內(nèi)亞駁運項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。

炬申股份2021年4月29日在深交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3224.20萬股，發(fā)行價格為15.09元/股，保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為藍天、李東茂。炬申股份募集資金總額為4.87億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為4.33億元，最終募集資金凈額與原計劃相同。

炬申股份于2021年4月16日披露的招股說明書顯示，公司募集資金4.33億元，其中2.24億元用于炬申準東陸路港項目，9712.26萬元用于欽州臨港物流園項目，3637.09萬元用于供應(yīng)鏈管理信息化升級建設(shè)項目，7566.46萬元用于補充流動資金。

公司上市發(fā)行費用為5347.21萬元，其中，民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用3378.92萬元。

據(jù)公司2024年年報，2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.40億元，同比增長4.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8157.11萬元，同比增長31.17%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7736.26萬元，同比增長47.75%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.59億元，同比減少1.26%。

據(jù)公司2025年一季報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.60億元，同比增長22.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤783.89萬元，同比減少46.93%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤694.01萬元，同比減少44.35%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3673.47萬元，同比減少281.70%。