中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月8日訊 本川智能(300964.SZ)6日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過49,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于珠海碩鴻年產(chǎn)30萬平米智能電路產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、本川智能泰國印制電路板生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請的資信評級機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報(bào)告。

本川智能于2021年8月5日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股數(shù)量1932.4600萬股，發(fā)行價(jià)格為32.12元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為穆波偉、楊彥君。上市當(dāng)日，本川智能盤中最高價(jià)75.00元，為該股上市以來最高價(jià)，此后該股股價(jià)震蕩下行。

本川智能上市募集資金總額為6.21億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為5.61億元。本川智能最終募集資金凈額比原計(jì)劃多1.87億元。本川智能于2021年7月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.74億元，擬分別用于年產(chǎn)48萬平高頻高速、多層及高密度印制電路板生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本川智能上市發(fā)行費(fèi)用為5981.06萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)4344.94萬元。

據(jù)公司2024年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元，同比增長16.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2373.96萬元，同比增長391.81%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1697.04萬元，同比增長351.81%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2818.46萬元，同比減少62.22%。

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.70億元，同比增長39.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1034.15萬元，同比增長43.71%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤766.64萬元，同比增長195.36%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1790.54萬元，同比增長65.35%。