中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月7日訊 天陽科技(300872.SZ)昨日披露關(guān)于籌劃對(duì)外投資的提示性公告稱，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式購買上海通聯(lián)金融服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“通聯(lián)金服”）及相關(guān)公司（如涉及，以下合稱“標(biāo)的公司”）的部分股權(quán)，最終的交易對(duì)手方、交易方案、持股比例、交易價(jià)格等核心要素尚未確定，投資方案仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚存在重大不確定性。

通聯(lián)金服是為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)運(yùn)維和技術(shù)外包服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。標(biāo)的公司與天陽科技在行業(yè)賽道、客戶定位、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)運(yùn)維等方面具有高度匹配性，雙方有意向就股權(quán)投資和業(yè)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品協(xié)同等領(lǐng)域開展合作。

目前公司與通聯(lián)金服僅簽署《戰(zhàn)略合作暨投資意向框架協(xié)議》，該事項(xiàng)尚處于籌劃階段，具體的投資方案仍需進(jìn)一步審慎論證和溝通協(xié)商。公司將對(duì)標(biāo)的公司開展進(jìn)一步的盡職調(diào)查，待相關(guān)工作完成，交易各方協(xié)商確定交易方案后，公司將履行相應(yīng)的決策及審批程序，并及時(shí)披露相關(guān)信息。

根據(jù)初步研究和測(cè)算，本次對(duì)外投資事項(xiàng)預(yù)計(jì)不會(huì)達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組條件，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；本次對(duì)外投資事項(xiàng)亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及公司發(fā)行股份，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

天陽科技表示，截至公告日，本次交易尚處于初步籌劃階段，交易對(duì)手方、交易方案、持股比例、交易價(jià)格等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、標(biāo)的公司及交易對(duì)方必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。本次交易尚存在重大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，天陽科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.66億元，同比下降8.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7750.38萬元，同比下降33.60%，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為271.65萬元，同比下降95.75%。

2020年8月24日，天陽科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票5620萬股，發(fā)行價(jià)格為21.34元/股，募集資金總額為11.99億元，募集資金凈額為11.29億元。

天陽科技實(shí)際募資凈額比原擬募資多5.08億元。公司2020年8月18日披露的招股書顯示，天陽科技原擬募資6.21億元，分別用于“新一代銀行業(yè)IT解決方案建設(shè)項(xiàng)目”、“產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目”。

天陽科技保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是光大證券，保薦代表人是過震、吳長(zhǎng)衍。天陽科技首次公開發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額為7013.23萬元（不含增值稅），其中光大證券獲得承銷及保薦費(fèi)用5609.94萬元。

天陽科技可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況為，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]47號(hào)文同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2023年3月23日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券975萬張，每張面值100元，發(fā)行總額人民幣97,500.00萬元。截至2023年3月29日，公司共募集資金975,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,984,198.11元，募集資金凈額963,015,801.89元。截至2023年3月29日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2023]000152號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

經(jīng)計(jì)算，天陽科技上市以來兩次募資合計(jì)21.74億元。