中國經濟網北京8月12日訊 光庫科技（300620.SZ）今日一字漲停，截至發稿時報66.08元，漲幅19.99%。

光庫科技昨晚發布關于披露發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：光庫科技，證券代碼：300620）將于2025年8月12日（星期二）開市起復牌。

光庫科技昨晚發布發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易方案由發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的實施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的實施。

上市公司擬向張關明、蘇州訊諾投資合伙企業（有限合伙）、劉曉明、杜文剛等6名交易對方發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的安捷訊100%股份。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。本次交易標的資產的最終交易價格，將以符合《證券法》規定的評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，由交易各方協商確定，并將在重組報告書中進行披露。

本次交易中，上市公司部分支付方式為向交易對方發行股份，所涉及發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次發行股份購買資產的發行對象為本次交易中有意愿接受發行股份為支付方式的交易對方。

本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司第四屆董事會第十六次會議決議公告日。經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為37.45元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期（2024年12月31日）經審計的歸屬于公司股東的每股凈資產。因本次交易標的資產的交易作價尚未最終確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定，具體發行數量將在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司部分支付方式為向交易對方發行可轉換公司債券，所涉及發行的可轉換公司債券種類為可轉換為上市公司人民幣普通股A股股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發行。本次發行可轉換公司債券購買資產的發行方式為向特定對象發行，發行對象為有意愿接受可轉換公司債券為支付方式的交易對方。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格參照本次發行股份購買資產部分的發行價格確定為37.45元/股，即初始轉股價格不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次交易發行的可轉換公司債券轉股的股份來源為上市公司發行的股份或公司因回購股份形成的庫存股（如有）。本次交易發行的可轉換公司債券的債券期限待各方協商確定，并將在重組報告書中予以披露。本次發行的可轉換公司債券不設擔保，不安排評級。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過上市公司本次發行股份、可轉換公司債券購買資產完成后總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份、可轉換公司債券購買資產交易價格的100%。

本次募集配套資金擬用于本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等費用、標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次發行股份募集配套資金的股份發行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次向特定對象發行股份募集配套資金采取詢價發行方式，具體發行價格將在本次交易經深交所審核通過并經中國證監會予以注冊后，由上市公司董事會根據股東會授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，并根據詢價情況，與本次發行的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。本次配套融資項下發行股份的總數量不超過上市公司本次發行股份、可轉換公司債券購買資產完成后總股本的30%。

標的公司近兩年及一期營業收入分別為15556.89萬元、50917.01萬元、12691.70萬元，歸母凈利潤分別為-173.61萬元、10481.45萬元、3535.79萬元。標的公司最近兩年及一期的主要財務數據如下：

本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的交易對方在本次交易前與上市公司之間不存在關聯關系。經初步測算，本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產完成后，部分交易對方控制的上市公司股份比例預計將超過5%，根據《股票上市規則》的有關規定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易前后，上市公司實際控制人未發生變化，本次交易不會導致上市公司控制權變更。本次交易前36個月內，上市公司實際控制人未發生變更。

光庫科技2025年半年度業績預告顯示，預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利4,856萬元至5,463萬元，比上年同期增長60%至80%；扣除非經常性損益后的凈利潤為盈利3,890萬元至4,369萬元，比上年同期增長63%至83%。

光庫科技2025年一季度報告顯示，2025年一季度，光庫科技營收2.65億元，歸母凈利潤1084.48萬元，扣非凈利潤541.67萬元，經營活動產生的現金流量凈額-2129.56萬元，貨幣資金余額10.04億元。

光庫科技2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2444號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商中信證券股份有限公司向珠海華發科技產業集團有限公司（曾用名：珠海華發實體產業投資控股有限公司）和長沙晟農私募股權基金合伙企業（有限合伙）發行股票16,888,677股，每股面值1元，每股發行價人民幣42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集資金70,999.998萬元，扣除發行費用1,294.59萬元，募集資金凈額69,705.41萬元。截至2020年12月1日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具“大華驗字[2020]000728號”驗資報告。

經中國證券監督管理委員會《關于同意珠海光庫科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2024〕320號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）4,488,778股，募集資金總額179,999,997.80元，扣除發行費用總額人民幣4,685,842.27元，募集資金凈額為人民幣175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大華驗字[2024]0011000109號”《驗資報告》。

光庫科技近6年2次募資共88999.998萬元。