中國經濟網北京8月13日訊 衢州發展(600208.SH)今日復牌一字漲停。截至發稿，衢州發展報4.53元，漲幅9.95%。

昨日晚間，衢州發展發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易包括發行股份購買資產、募集配套資金兩部分。

本次交易上市公司擬通過發行股份的方式向先導稀材、中金先導、上海半導體、徐州高新、中金佳泰、中建材新材料基金、稀才家園、環恒投資、青島越馳、賽米投資、淄博盈科、格金二號、淄博六號、中電科、共青天祥、華金尚盈、嘉興康陽、交控中金、創勝投資、中化興發、新疆特變、比亞迪、海南川商、瑞世芯創、中金啟元、招商銅冠、濟南光宇、慧洋二號、中金產投、深圳信石、五礦元鼎、嘉興宸玥、珠海芯褀、蘇州璞達、創合鑫材、上海繆加、匯智翔順、共青城浩灃、深圳明遠、蘇州厚望、中金盈潤、東昊智造、廈門經禾里、上海喆界、上海憲導、中金明潤、晉江萬灃、青島楷聯購買其合計持有的先導電科95.4559%股份，并募集配套資金。

本次交易標的公司的交易價格尚未確定，交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為參考依據，由交易雙方協商確定。截至預案簽署日，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過30億元。該募集資金總額不超過本次發行股份方式購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。

本次交易募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于補充上市公司及/或標的公司流動資金或償還債務、標的公司的項目建設，以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

標的公司100%股權預估值不超過120.00億元。截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，標的資產交易價格尚未確定。本次交易標的資產的最終財務數據、評估結果將在符合《證券法》規定的會計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定。本次重組所涉及的標的資產交易價格，將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為參考依據，由交易雙方協商確定，最終評估結果與交易價格將在重組報告書中予以披露。

本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計本次交易不會達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，預計不構成上市公司重大資產重組。

本次交易前后，公司的控股股東均為衢州智寶企業管理合伙企業（有限合伙），實際控制人均為衢州工業控股集團有限公司，本次交易不會導致公司控制權變更。最近36個月，公司的實際控制人由黃偉變更為衢州工業控股集團有限公司，本次交易不涉及向衢州工業控股集團有限公司或其關聯方購買資產，因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

本次交易前，交易對方與上市公司不存在關聯關系。本次交易完成后，交易對方廣東先導稀材股份有限公司及其一致行動人廣州環恒投資合伙企業（有限合伙）合計持有公司的股權比例可能會超過5%。根據《公司法》《上市規則》相關規定，重組后交易對方廣東先導稀材股份有限公司及其一致行動人廣州環恒投資合伙企業（有限合伙）為上市公司的關聯方。綜上所述，本次交易預計構成關聯交易。

2023年、2024年、2025年1-3月，標的公司先導電科的營業收入分別為275,631.30萬元、343,087.76萬元、102,140.01萬元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為25,195.80萬元、44,394.24萬元、10,280.85萬元。

2020年、2021年、2022年、2023年、2024年，衢州發展的歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為31.65億元、22.37億元、18.58億元、16.31億元、10.16億元。

經財務部門初步測算，預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤21,000萬元，與上年同期相比，預計減少132,468萬元，同比減少86%。預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤59,000萬元，與上年同期相比，預計減少181,639萬元，同比減少75%。