中國經濟網北京8月18日訊 露笑科技（002617.SZ）12日發布關于籌劃發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的提示性公告。

為深入推進露笑科技的全球化戰略布局，打造國際化資本運作平臺，提升公司國際品牌形象和綜合競爭力，公司目前正在籌劃境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）上市事項（以下簡稱“本次H股上市”），公司正在與相關中介機構就本次H股上市的具體推進工作進行商討，相關細節尚未確定。

露笑科技近5年營收分別為28.48億元、35.55億元、33.42億元、27.72億元、37.17億元；歸母凈利潤分別為1.298億元、6816萬元、-2.558億元、1.310億元、2.580億元；扣非凈利潤分別為2748萬元、-573.7萬元、-2.327億元、1.086億元、2.258億元。

新浪證券報道《露笑科技有何理由港股IPO？全球化戰略難覓數據支撐 上市以來股權募資超67億元但扣非凈利潤累計虧6.8億》顯示，露笑科技上市以來的盈利累計也為負值，2011-2024年，公司扣非歸母凈利潤之和為-6.84億元。公司IPO募資加上5次定增募資之和為67.19億元，但上市以來卻累計虧6.8億元，募資與盈利表現嚴重背離。

露笑科技2011年上市以來累計募資6次，募資金額為67.19億元。其中首發1次，募資額5.40億元。已實施增發5次，募資額61.79億元。

露笑科技2011年9月20日在深交所上市，發行價格為18元/股，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為徐弈、朵莎。露笑科技公開發行募集資金總額為54000萬元，募集資金凈額為49592.09萬元。發行費用總額為4407.91萬元，其中，保薦及承銷費用3275萬元。

露笑科技股份有限公司2012年公司債券上市公告書顯示，2012年10月25日，經中國證監會證監許可[1400]號文核準，公司獲準公開發行不超過3.5億元的公司債券。本期債券的保薦人、債券受托管理人為東興證券；分銷商為中信建投證券股份有限公司。本期債券合計發行人民幣35,000萬元，網上公開發行1,000萬元，網下發行34,000萬元。本期債券扣除發行費用之后的凈募集資金已于2012年11月16日匯入發行人指定的銀行賬戶。

露笑科技非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書顯示，、2016年2月6日，中國證監會出具《關于核準露笑科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]254號），核準公司非公開發行不超過78,673,031股新股，實際發行數量為72,249,863股，發行價格為18.25元/股，2016年3月30日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2016]第610263號《驗資報告》。根據該報告，截至2016年3月30日，發行人本次發行募集資金總額為1,318,559,999.75元，扣除與發行有關的費用24,172,249.86元后，募集資金凈額1,294,387,749.89元。

露笑科技2019年9月的發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書顯示，露笑科技本次非公開發行股份募集配套資金部分新增股份37,123,594股，發行股票價格為4.45元/股；新增股票上市時間為2019年9月5日；根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》(致同驗字（2019）第330ZC0093號)驗證，截至2019年8月23日止，露笑科技本次實際非公開發行的人民幣普通股股票37,123,594股，募集配套資金總額為人民幣165,199,993.30元，扣除總發行費用人民幣13,637,123.59元，實際募集資金凈額為人民幣151,562,869.71元，其中注冊資本人民幣37,123,594.00元，資本溢價人民幣114,439,275.71元。

露笑科技露笑科技非公開發行股票發行情況及上市公告書顯示，2021年2月3日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行認購對象繳付申購款的實收情況進行了審驗，并于2021年2月4日出具了致同驗字（2021）第332C000052號《驗資報告》。根據該報告，截至2021年2月2日17:00止，國泰君安證券最終收到投資者認購露笑科技非公開發行股票募集金額為人民幣642,649,983.72元。

露笑科技年度募集資金使用鑒證報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1132號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由聯席主承銷商國泰海通證券股份有限公司（原名國泰君安證券股份有限公司，2025年4月更名為國泰海通證券股份有限公司，下同）及中國國際金融股份有限公司向特定投資者非公開發行普通股（A股）股票31,933.4577萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣8.04元。截至2022年6月30日止，公司共募集資金2,567,449,999.08元，扣除發行費用54,923,900.54元，募集資金凈額2,512,526,098.54元，業經致同會計師事務所(特殊普通合伙)致同驗字（2022）第332C000375號《驗資報告》驗證。