中國經濟網北京9月3日訊 福萊新材（605488.SH）昨日晚間披露《向特定對象發行A股股票預案》。本次發行募集資金總額不超過人民幣71,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于標簽標識印刷材料擴產項目、電子級功能材料擴產升級項目、研發中心升級項目和補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行方式。

本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會、上交所規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。最終發行對象由公司董事會及其授權人士根據股東會授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以注冊的決定后，與保薦人（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及本次發行申購報價情況，遵照價格優先等原則協商確定。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次發行通過上交所審核并取得中國證監會同意注冊的批復后，按照相關法律、法規、規章及規范性文件的規定和監管部門的要求，由公司董事會根據競價情況以及公司股東會的授權與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過84,062,775股。

截至預案公告之日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。最終本次發行是否存在因關聯方認購上市公司本次發行股份構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至2025年8月29日，夏厚君直接持有公司44.98%的股份，通過嘉興市進取企業管理合伙企業（有限合伙）間接控制公司5.37%的股份，合計控制公司50.35%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。本次發行完成后，夏厚君控制的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

福萊新材2021年5月13日在上交所主板上市，公開發行股票數量為3000萬股，發行價格為20.43元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為孔磊、卞朝帆。福萊新材本次募集資金總額為6.13億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為5.31億元。

福萊新材最終募集資金凈額比原計劃少1.63億元。福萊新材于2020年12月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.94億元，其中，6.14億元用于功能性涂布復合材料生產基地及研發中心總部綜合大樓建設項目，8000萬元用于補充流動資金。

福萊新材上市發行費用為8226.87萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5000萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費1839.62萬元，北京市君合律師事務所獲得律師費844.34萬元。

《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，公司2023年公開發行可轉換公司債券募集資金。根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2022〕2891號)，公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向公司在股權登記日（2023年1月3日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售，發行認購金額不足429,018,000.00元的部分由主承銷商包銷的方式，向公司原股東優先配售3,830,050張，通過網上向社會公眾投資者發行452,570張，由主承銷商包銷7,560張，共計發行可轉換公司債券4,290,180張，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金42,901.80萬元，坐扣承銷和保薦費用950.00萬元（不含稅）后的募集資金為41,951.80萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2023年1月10日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、用于本次發行的信息披露費用和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用362.31萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為41,589.49萬元。

福萊新材上述兩次募集資金合計10.42億元。

2022年6月1日，公司公告以每10股轉增4.5股并稅前派息5元，股權登記日2022年6月7日，除權除息日2022年6月8日；2025年5月26日，公司公告以每10股轉增4股并稅前派息1.5元，股權登記日2025年5月29日，除權除息日2025年5月30日。