中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月5日訊 華海清科(688120.SH)近日披露的關(guān)于籌劃公司在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告顯示，為加快推進(jìn)公司的國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局，持續(xù)吸引并集聚優(yōu)秀的國際化研發(fā)與管理人才，進(jìn)一步提高公司綜合競爭力及國際品牌形象，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的境外融資能力，公司正在籌劃發(fā)行境外上市股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（以下簡稱“本次H股上市”）。公司正與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，相關(guān)細(xì)節(jié)尚未確定。

本次H股上市方案尚需提交公司董事會和股東會審議，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會和香港聯(lián)合交易所有限公司等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本次H股上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有不確定性。

2022年6月8日，華海清科在上交所科創(chuàng)板上市，A股公開發(fā)行的股票數(shù)量為2666.67萬股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價格為136.66元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)名國泰海通證券股份有限公司），保薦代表人為唐偉、裴文斐。

華海清科募集資金總額為364,427.12萬元，募集資金凈額為348,990.53萬元。華海清科最終募集資金凈額比原計(jì)劃多248,990.53萬元。華海清科2022年6月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金100,000萬元，分別用于高端半導(dǎo)體裝備（化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目、晶圓再生項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

華海清科發(fā)行費(fèi)用為15,436.59萬元，其中，國泰君安證券股份有限公司獲得保薦和承銷費(fèi)用（含輔導(dǎo)費(fèi)）13,789.70萬元。