中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊 賽恩斯(688480.SH)昨晚披露的向不特定的對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)56,500.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：選冶藥劑再擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）、年產(chǎn)100000噸/年高效浮選藥劑建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次可轉(zhuǎn)換公司債券擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5,650,000張（含本數(shù)）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

賽恩斯昨晚披露的2025年第三季度報(bào)告顯示，前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.77億元，同比增長(zhǎng)15.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.74億元，同比下降48.32%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.72億元，同比下降10.78%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.37億元。

2022年11月25日，賽恩斯在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為23,706,667股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為19.18元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為葉強(qiáng)、王祎婷。賽恩斯本次發(fā)行募集資金總額為45,469.39萬(wàn)元，募集資金凈額為39,924.48萬(wàn)元。

賽恩斯最終募集資金凈額比原計(jì)劃多14924.48萬(wàn)元。2022年11月22日，賽恩斯發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金25,000.00萬(wàn)元，分別用于長(zhǎng)沙賽恩斯環(huán)保工程技術(shù)有限公司成套環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、賽恩斯環(huán)保股份有限公司研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

賽恩斯本次發(fā)行費(fèi)用總額為5,544.91萬(wàn)元（不含稅），其中申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得保薦和承銷費(fèi)用3401.63萬(wàn)元。

2025年10月14日，賽恩斯股價(jià)最高報(bào)64.99元，創(chuàng)上市以來(lái)新高。