中國經濟網北京11月18日訊 生益電子(688183.SH)昨晚披露2025年度向特定對象發行A股股票預案，本次向特定對象發行的發行對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日為發行期首日。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。在限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的15%，即本次發行不超過124,773,176股（含本數）。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣260,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于人工智能計算HDI生產基地建設項目、智能制造高多層算力電路板項目、補充流動資金和償還銀行貸款。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

本次發行前，截至預案公告日，生益科技持有公司62.93%股份，為公司控股股東；公司無實際控制人。本次向特定對象擬發行股票總數不超過發行前股本的15%。假設按照上述發行股票數量上限測算，本次發行完成后公司控股股東的控制地位未發生變化。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

生益電子2021年2月25日在上交所科創板上市，發行數量為1.66億股，發行價格為12.42元/股，保薦機構為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為王輝、姚根發。10月29日，公司股價盤中創下上市以來最高點122.00元。

生益電子募集資金總額為20.66億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為19.75億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金19.75億元，分別用于東城工廠（四期）5G應用領域高速高密印制電路板擴建升級項目、吉安工廠（二期）多層印制電路板建設項目、研發中心建設項目、補充營運資金項目。

公司上市發行費用為9130.1959萬元，其中保薦機構東莞證券獲得承銷保薦費7602.2070萬元。

保薦機構東莞證券子公司東莞市東證宏德投資有限公司作為跟投機構參與本次戰略配售，跟投比例為本次發行規模的3%，跟投數量為499.09萬股，跟投金額為6198.72萬元，限售期為24個月。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入30.60億元，同比增長153.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.84億元，同比增長545.95%；扣除非經常性損益后的凈利潤-5.84億元，同比增長570.91%。

年初至報告期末，公司實現營業收入68.29億元，同比增長114.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.15億元，同比增長497.61%；扣除非經常性損益后的凈利潤11.12億元，同比增長526.11%；經營活動產生的現金流量凈額8.08億元，同比增長144.17%。