中國經濟網北京12月3日訊 佐力藥業(300181.SZ)昨晚披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過155,612.03萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：智能化中藥大健康工廠（一期）、“烏靈+X”產品研發項目和補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次可轉債向公司原股東優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售比例提請公司股東會授權公司董事會或董事會授權人士根據發行時具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

公司將委托具有資格的資信評級機構為本次發行的可轉債進行信用評級和跟蹤評級。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

此前，佐力藥業于2022年定增募資9.1億元。公司經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江佐力藥業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2022]2064號)同意注冊，由主承銷商國金證券股份有限公司通過深圳證券交易系統采用包銷方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票9,276.25萬股，發行價為每股人民幣為9.81元，共計募集資金總額為人民幣91,000.00萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費944.34萬元(其中本次向特定對象發行股票認購資金到位前，公司已預付國金證券股份有限公司承銷費用及保薦費用(不含增值稅)人民幣94.34萬元)后的募集資金為90,150.00萬元，主承銷商國金證券股份有限公司于2022年11月24日匯入公司募集資金監管賬戶人民幣90,150.00萬元。另扣減信息披露費、審計驗資費、律師費、發行手續費及其他費用等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用241.59萬元后，公司本次募集資金凈額為89,814.07萬元。