中國經濟網北京12月17日訊 華菱線纜(001208.SZ)昨晚披露發行可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。

2025年12月16日，公司第六屆董事會第五次會議審議通過了分別以現金及發行可轉債方式收購安徽三竹各35%股權相關議案。據公司與標的公司簽署的《現金收購協議》《發行可轉債購買資產協議》，公司本次擬通過現金方式購買標的公司35%股權；通過發行定向可轉債方式購買標的公司35%股權并募集配套資金。根據交易雙方的約定，現金收購標的公司35%股權事項將在董事會通過后先行實施，且根據交易雙方協議表決權安排，在完成現金收購標的公司35%股權后，上市公司將先行取得標的公司控股權并實現并表；發行可轉債購買標的公司35%股權則將在完成股東會審議通過后向交易所提交審核申請，并獲其審核通過及中國證監會注冊同意后實施。

根據坤元至誠出具的《資產評估報告》（京坤評報字[2025]0845號），截至評估基準日，安徽三竹的股東全部權益評估值為26,320.00萬元。基于上述評估結果，經上市公司與交易對手協商，確定安徽三竹上述35%股權的最終交易價格分別為9,163.00萬元，合計70%股權的最終交易價格為18,326.00萬元。現金收購標的公司35%股權分兩步進行，擬在2025年完成25%股權交割，并在2026年初完成剩余10%股權交割。

上市公司以發行可轉換公司債券的方式向吳根紅、江源支付對價的情況如下。

本次交易中，上市公司擬向華菱津杉發行股票募集配套資金，募集資金金額不超過4,000萬元。本次募集配套資金擬發行的股份種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。本次募集配套資金發行對象為華菱津杉。發行對象以現金方式認購本次募集配套資金所發行的股票。本次募集資金總額不超過本次交易擬購買資產交易價格的100%。本次募集配套融資以本次購買資產的成功實施為前提，但本次購買資產不以本次配套融資的成功實施為前提，本次配套融資最終成功與否不影響本次購買資產的實施。本次募集配套資金擬用于標的公司研發中心建設及數字化改造項目、補充標的公司流動資金。

本次重組中購買資產所涉及的發行可轉換公司債券的種類為可轉換為上市公司人民幣普通股（A股）股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發行，上市地點為深交所。本次發行可轉換公司債券購買資產的發行方式為向特定對象發行，發行對象為吳根紅、江源。經交易雙方協商一致，初始轉股價格為12.15元/股。本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次購買資產發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起4年，且不得短于業績承諾期結束后六個月。本次購買資產發行的可轉換公司債券的轉股期自發行結束之日起6個月屆滿后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

吳根紅、江源因本次購買資產獲得的上市公司可轉換公司債券，自本次發行結束之日起12月內不得轉讓。本次發行可轉換公司債券不設擔保，不安排評級。

本次交易中，募集配套資金的股份認購方華菱津杉為上市公司最終控股股東湖南鋼鐵集團控制的企業，為公司關聯方，本次交易構成關聯交易本次交易，不構成重大資產重組，不構成重組上市。

截至報告書簽署日，上市公司的控股股東為湘鋼集團，最終控股股東為湖鋼集團，實際控制人為湖南國資委。

截至報告書簽署日，吳根紅持有安徽三竹95%股權，是安徽三竹的控股股東、實際控制人。

標的公司致力于工業連接器及組件的研發、生產和銷售，產品及服務應用于工廠自動化、伺服驅動系統、數控機床、工業機器人、工業機械手等領域，為行業定制了各種專業的連接產品和方案，目前已經成為業內領先的工業連接產品方案提供商。

標的模擬合并利潤表主要數據及模擬合并現金流量表主要數據如下。

本次獨立財務顧問為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

華菱線纜2021年6月24日在深交所主板上市，公開發行股票1.34億股，發行價格為3.67元/股，保薦機構是中信證券，保薦代表人是姚偉華、羅峰。

公司發行募集資金總額為4.90億元，募集資金凈額為4.37億元，較原擬募資少9258.17萬元。據華菱線纜招股書，公司原擬募資5.30億元，分別用于“航空航天、武器裝備用特種線纜及組件技術升級改造”、“礦山及高端裝備用特種柔性復合電纜技術升級改造”、“軌道交通用中低壓電力及特種信號傳輸電纜技術升級改造”、“華菱線纜企業技術中心創新能力建設項目”、“補充流動資金”。

華菱線纜發行費用總額為5304.86萬元，其中中信證券獲得承銷及保薦費4030.82萬元。

據公司前次募集資金使用情況報告，據中國證監會出具的批復（證監許可〔2025〕1508號），公司向特定對象發行A股股票103,926,432股，發行價格11.69元/股，募集資金總額為1,214,899,990.08元，扣除各項發行費用3,805,402.28元（不含增值稅）后，募集資金凈額為1,211,094,587.80元。上述募集資金已于2025年9月23日轉入公司募集資金專戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2025〕2-19號）。

經計算，上述2次募資共計17.05億元。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入11.86億元，同比增長2.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2852.19萬元，同比增長11.90%；扣除非經常性損益后的凈利潤2211.52萬元，同比增長11.21%。

年初至報告期末，公司實現營業收入33.76億元，同比增長8.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9216.30萬元，同比增長6.85%；扣除非經常性損益后的凈利潤7647.48萬元，同比增長11.05%；經營活動產生的現金流量凈額2394.95萬元，同比減少79.96%。