中國經濟網北京12月30日訊 廈門港務(000905.SZ)今日披露《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得深圳證券交易所并購重組審核委員會審核通過的公告》。

公告稱，深圳證券交易所并購重組審核委員會于2025年12月29日召開2025年第17次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據深圳證券交易所并購重組審核委員會發布的《深圳證券交易所并購重組審核委員會2025年第17次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

廈門港務12月23日披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)》。本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

發行股份及支付現金購買資產方面。本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1元。

本次發行的發行對象為國際港務，發行對象將以其所持有的集裝箱碼頭集團70%股權認購上市公司新增發行股份。

經交易雙方協商，本次發行股份及支付現金購買資產的每股發行價格為6.59元/股，不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次交易標的資產的交易價格為617,796.35萬元，其中以發行股份形式向國際港務支付的交易對價為525,126.90萬元，發行價格為6.59元/股，根據上述發行股份購買資產的發行價格及確定的發行股份對價計算，本次發行股份購買資產向國際港務發行的股份數量預計為796,854,166股。本次交易的現金對價來源為募集配套資金。

募集配套資金方面。本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1元。上市地點為深交所。

本次募集配套資金的發行方式為向特定對象發行。發行對象均以現金方式認購本次募集配套資金發行的股份。本次募集配套資金的發行對象為符合中國證監會規定條件的合計不超過35名特定投資者。

最終發行價格將在本次交易經深交所審核通過并經中國證監會注冊后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權與本次發行的主承銷商根據競價結果協商確定。

本次募集配套資金總額不超過350,000.00萬元，不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且股份發行數量不超過發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%。

本次發行股份募集配套資金扣除中介機構費用后，擬用于標的公司相關項目建設、支付本次交易現金對價和補充流動資金，具體如下：廈門港多式聯運智慧物流中心項目、碼頭設備更新改造項目、翔安港區1#-5#集裝箱泊位工程項目、支付本次交易現金對價、補充流動資金。

本次交易達到《重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。本次交易涉及發行股份購買資產，根據《重組管理辦法》相關規定，本次交易需經深交所審核通過并經中國證監會予以注冊后方可實施。

本次交易中，發行股份及支付現金購買資產的交易對方國際港務為上市公司的控股股東。因此，根據《重組管理辦法》《上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。

本次交易前后，上市公司的控股股東均為國際港務，實際控制人均為福建省國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。此外，本次交易前36個月內，上市公司的控制權未發生變更。因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

本次交易的獨立財務顧問為中國國際金融股份有限公司，項目主辦人為龍海、高夢璇、馬驍、王明輝。