中國經濟網北京1月7日訊 觀想科技(301213.SZ)今日復牌，股價漲停。截至發稿報82.86元，上漲20.00%，總市值66.29億元。

觀想科技昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向蘇舟等交易對方購買遼晶電子100.00%股份（標的公司控股股東蘇舟或其指定的第三方擬于公司董事會審議本次交易的重組報告書前回購標的公司現股東珠海嘉瑞、南通梵宇、杭州銀杏燁、杭州銀杏山持有的標的公司3.6311%股份并向上市公司出售其持有的標的公司全部股份。截至預案簽署日，該回購事項正在進行中），具體發行股份數量和現金支付金額將根據標的資產的最終交易價格由各方協商確定，并在重組報告書中予以披露。本次交易完成后，上市公司將持有標的公司100.00%股份，標的公司將成為觀想科技的全資子公司，納入上市公司的合并財務報表范圍。

截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產的評估結果及交易作價尚未確定。本次交易最終價格將以上市公司聘請的符合《證券法》規定的具備證券從業資格的資產評估機構以截至2025年12月31日為基準日出具的資產評估報告為基礎，經交易各方協商確定，并將在重組報告書中進行披露。

經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為48.06元/股。

上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%，發行股份數量及價格按照中國證監會、深交所的相關規定確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易現金對價、支付本次交易的中介機構費用、相關稅費、聯合項目建設等。募集資金投資項目擬圍繞重點服務于民用AI邊緣端算力、商業航天等重要領域方向的，具有高智能、高可靠、強抗毀、長壽命、低成本、低功耗特性的軟硬件產品的研制和投建展開，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

募集配套資金最終發行數量將在中國證監會注冊后，按照《注冊管理辦法》的相關規定，根據詢價結果最終確定。若未來證券監管機構對募集配套資金的相關規定頒布新的法規或監管意見，上市公司將根據新的法規和監管意見予以調整。

本次交易預計構成關聯交易。本次發行股份及支付現金購買資產前，交易對方與公司不存在關聯關系；本次發行股份及支付現金購買資產完成后，交易對方蘇舟及其一致行動人合計持有公司股份的比例預計可能超過5%，進而根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，可能成為上市公司的關聯方。因此，本次交易預計可能構成關聯交易。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

觀想科技表示，標的公司是國防科技領域重點配套單位，其深耕半導體分立器件與集成電路領域多年，產品廣泛應用于航天、航空、兵器、船舶、電子以及核物理等領域和多項國家重大工程。通過本次交易，上市公司與標的公司在現代化ZZ及未來ZY智能裝備產業鏈布局、技術研發、市場拓展、產品迭代等方面將產生互補和協同效應。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，標的公司營業收入分別為14,723.81萬元、11,417.94萬元、13,151.48萬元，凈利潤分別為5,490.95萬元、2,551.19萬元、4,057.40萬元。

觀想科技2024年實現營業收入1.52億元，同比增長48.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-871.15萬元，2023年同期為-208.51萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1511.11萬元，2023年同期為-649.10萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1397.98萬元，2023年同期為-7348.57萬元。

2025年前三季度，觀想科技實現營業收入6536.43萬元，同比增長4.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤76.30萬元，同比下降86.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤15.62萬元，同比下降93.93%；經營活動產生的現金流量凈額-1.23億元。

2021年12月6日，觀想科技在深交所創業板上市，公開發行股票2000萬股，發行價格為31.50元/股，保薦機構（主承銷商）為第一創業證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為李軍偉、李志杰。

觀想科技發行募集資金總額為6.30億元，扣除發行費用后募集資金凈額為5.69億元。觀想科技最終募集資金凈額比原計劃多2.61億元。觀想科技于2021年11月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.08億元，擬分別用于自主可控新一代國防信息技術產業化建設項目、裝備綜合保障產品及服務產業化項目、研發聯試中心建設項目和補充流動資金。

觀想科技發行費用總額為6089.98萬元，第一創業證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦及承銷費用4245.28萬元。