中國經濟網北京1月16日訊 天原股份(002386.SZ)昨晚披露的2026年度向特定對象發行股票預案顯示，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額為不超過70,000.00萬元（含本數），在扣除相關發行費用后，擬用于償還銀行貸款并補充流動資金。

本次發行股票的價格為4.98元/股。本次向特定對象發行的股票數量為不超過140,562,200股，不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票的發行對象為公司控股股東宜賓發展，宜賓發展以現金方式認購公司本次發行的股票。本次向特定對象發行股票事項構成關聯交易。

本次發行完成后，宜賓發展及其一致行動人合計持有上市公司的股權比例預計超過30%，根據《收購管理辦法》的相關規定，宜賓發展認購本次向特定對象發行股票觸發要約收購義務。

根據《收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發出要約的情形之“（三）經上市公司股東會非關聯股東批準，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東會同意投資者免于發出要約”的相關規定，本次發行對象宜賓發展已承諾若本次發行后其在上市公司擁有表決權的股份超過上市公司已發行股票的30%，則其通過本次發行認購的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。待公司股東會非關聯股東批準后，可免于發出要約。

天原股份昨晚披露的關于前次募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于核準宜賓天原集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2023]51號)，公司向特定對象發行A股股票不超過304,534,236股新股。根據投資者認購情況，公司本次非公開發行股票286,532,951股，發行價格為每股6.98元，募集資金總額為人民幣1,999,999,997.98元，扣除各項不含稅發行費用合計人民幣15,111,819.25元，實際募集資金凈額為人民幣1,984,888,178.73元。上述募集資金于2023年3月13日到賬。

2023年度、2024年度、2025年前三季度，天原股份歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3996.47萬元、-4.60億元、3169.34萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-2.33億元、-4.29億元、-70.74萬元。