中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月5日訊 巨星農(nóng)牧(603477.SH)非公開發(fā)行股票事項昨日獲得上交所審核通過。

公司1月15日披露的《2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括發(fā)行人控股股東巨星集團在內(nèi)的不超過35名（含）特定對象，其中巨星集團為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。其中，巨星集團擬以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票，認購股票數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的5.00%，且發(fā)行完成后巨星集團及其一致行動人持有的股份數(shù)量不得超過公司總股本的30%（對認購股票數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理）。截至募集說明書出具日，發(fā)行人尚未確定除巨星集團外的其他發(fā)行對象。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、同一價格認購本次向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格底價為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票的上市地點為上海證券交易所。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過22,706.60萬元且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過22,706.60萬元，扣除發(fā)行費用后，將用于公豬站建設(shè)項目、養(yǎng)殖技術(shù)研究基地建設(shè)項目、數(shù)字智能化建設(shè)項目、補充本次實體建設(shè)募投項目所需流動資金。

截至2025年6月30日，公司控股股東巨星集團持有公司股份150,967,538股，占公司總股本的29.60%；其一致行動人廖嵐、宋維全分別持有公司股份60,000股、10,000股，三者合計持有公司29.61%股份。唐光躍通過巨星集團間接控制公司29.61%股份，為公司實際控制人。按照2025年6月30日公司總股本的30%進行測算（暫未考慮后續(xù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的情況），本次發(fā)行數(shù)量不超過153,021,099股。其中，巨星集團擬認購數(shù)量不低于本次實際發(fā)行數(shù)量的5%，且發(fā)行完成后巨星集團及其一致行動人的持股比例合計不超過發(fā)行后公司總股本的30%。假設(shè)本次實際發(fā)行數(shù)量為153,021,099股，巨星集團認購比例為5%，則本次發(fā)行后，巨星集團及其一致行動人將合計持有公司23.93%股權(quán)。同時，為保證發(fā)行人控股股東、實際控制人不發(fā)生變化，本次發(fā)行將視市場認購情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量，確保巨星集團仍為公司控股股東、唐光躍仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦機構(gòu)為世紀證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為張漢璞、馬濤。