中國經濟網北京2月11日訊 奧普特(688686.SH2月9日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。

本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣138,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：工業3D視覺傳感器及智能硬件擴產建設項目、AI智能視覺解決方案系統研發項目、工業級機器人核心零部件及視覺系統研發產業化項目、補充流動資金項目。

本次公開發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。本次可轉債的存續期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉換為公司A股股票的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

奧普特于2020年12月31日在上交所科創板上市，發行價格為78.49元/股，發行股份數量為2,062萬股，占本次發行后總股本的25.00%。

奧普特首次公開發行募集資金總額161,846.38萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為153,596.90萬元。奧普特實際募資凈額比原擬募資多11315.81萬元。奧普特2020年12月28日披露的招股書顯示，公司原擬募資142,281.09萬元，用于總部機器視覺制造中心項目、華東機器視覺產業園建設項目、總部研發中心建設項目、華東研發及技術服務中心建設項目、營銷網絡中心項目和補充流動資金。

奧普特IPO的保薦機構（主承銷商）是國信證券股份有限公司，保薦代表人是張文、季青。奧普特本次發行費用總額為8,249.48萬元（不含增值稅），其中，國信證券獲得保薦、承銷費用6,997.55萬元。