中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月3日訊 沃爾德(688028.SH)昨日晚間披露《2026年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次發(fā)行股票募集資金總額30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)的20%，計(jì)劃用于金剛石微鉆產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）、金剛石功能材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）、金剛石功能材料研發(fā)中心項(xiàng)目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股股票（A股），每股面值人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的人民幣普通股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

公司控股股東人為陳繼鋒，實(shí)際控制人為陳繼鋒、楊諾。截至預(yù)案公告日，陳繼鋒直接持有上市公司33.49%的股份，楊諾直接持有0.98%的股份，雙方合計(jì)持有34.47%的股份。

本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，陳繼鋒、楊諾持有股份占公司總股本的比例將有所下降。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

沃爾德于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行數(shù)量為2,000.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。公司保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人劉汶堃、郝勇超。

沃爾德上市發(fā)行募集資金總額為53,360.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為46,927.11萬(wàn)元，比原計(jì)劃少6,198.57萬(wàn)元。沃爾德2019年7月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金40,728.54萬(wàn)元，用于超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

沃爾德上市發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6,432.89萬(wàn)元，其中保薦及承銷費(fèi)用4,058.49萬(wàn)元。沃爾德上市的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成，跟投機(jī)構(gòu)為中信建投投資有限公司，獲配股數(shù)為100.00萬(wàn)股。

此外，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司向張?zhí)K來(lái)等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1554號(hào)），公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用詢價(jià)方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票14,163,757股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣34.38元，共計(jì)募集資金48,695.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用896.23萬(wàn)元后的募集資金為47,798.77萬(wàn)元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2022年10月26日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、材料制作費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用118.60萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為47,680.17萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕561號(hào)）。

沃爾德兩次募集資金合計(jì)約10.21億元。

3月2日，沃爾德創(chuàng)階段最高價(jià)129.56元，較2024年2月6日股價(jià)最低點(diǎn)11.80元已漲9.98倍。

沃爾德2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本109,580,960股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利32,874,288.00元，轉(zhuǎn)增43,832,384股，本次分配后總股本為153,413,344股。

近半年，公司實(shí)際控制人陳繼鋒、楊諾兩度減持。

2025年12月2日，沃爾德披露《關(guān)于實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、部分董事及高級(jí)管理人員減持股份計(jì)劃公告》。公司實(shí)際控制人楊諾擬減持公司股份不超過(guò)1,285,000股，占公司總股本的比例不超過(guò)0.85%。其中通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式減持所持有的公司股份數(shù)量不超過(guò)530,000股，占公司總股本的比例不超過(guò)0.35%；擬通過(guò)大宗的方式減持所持有的公司股份數(shù)量不超過(guò)755,000股，占公司總股本的比例不超過(guò)0.50%。減持期間為2025年12月24日至2026年3月23日。

2025年10月31日，沃爾德披露《股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》。本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方為陳繼鋒、陳濤。轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為1,509,490股，占沃爾德總股本的比例為1.00%。2025年11月7日，公司披露的《股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓結(jié)果報(bào)告書暨持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)觸及1%整數(shù)倍的提示性公告》顯示，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為40.88元/股，2025年11月6日，陳繼鋒通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓減持1,339,490股人民幣普通股股份，占公司總股本的0.89%；陳濤通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓減持170,000股人民幣普通股股份，占公司總股本的0.11%。本次轉(zhuǎn)讓后，陳繼鋒、陳濤及其一致行動(dòng)人持有上市公司股份比例將從36.99%減少至35.98%，持有公司權(quán)益比例變動(dòng)觸及1%的整數(shù)倍。