中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月4日訊 潤貝航科(001316.SZ)昨晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所主板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后6的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣62,500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于飛機(jī)全生命周期管理項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

潤貝航科于2022年6月24日在深交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量2,000.00萬股，發(fā)行價(jià)格為29.20元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為于松松、程久君。

潤貝航科首次公開發(fā)行股票募集資金總額為58,400.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為47,308.02萬元。據(jù)潤貝航科2022年5月23日披露的招股書，公司擬募集資金47,308.02萬元，分別用于廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目，潤貝信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

潤貝航科首次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用總額為11,091.98萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用7,900.00萬元。

公司2月11日披露關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人減持股份計(jì)劃的預(yù)披露公告，公司于近日收到公司控股股東嘉侖（海南）投資發(fā)展有限公司（簡稱“嘉侖投資”）及公司實(shí)際控制人之一劉俊鋒出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》。嘉侖投資計(jì)劃在減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日之后的3個(gè)月內(nèi)（2026年3月12日至6月11日）通過大宗交易方式減持上市公司股份不超過1,871,393股（不超過上市公司目前總股本的1.63%）；劉俊鋒計(jì)劃在減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日之后的3個(gè)月內(nèi)（2026年3月12日至6月11日）通過集中競價(jià)方式或大宗交易方式減持上市公司股份合計(jì)不超過1,582,069股（不超過上市公司總股本的1.37%），其中通過集中競價(jià)交易方式減持上市公司股份不超過1,151,154股（不超過上市公司目前總股本的1%），通過大宗交易方式減持上市公司股份不超過430,915股（不超過公司目前總股本的0.37%）。

截至減持股份計(jì)劃預(yù)披露公告披露前最后一個(gè)交易日，即2026年2月10日，潤貝航科收?qǐng)?bào)56.84元/股，以此計(jì)算，嘉侖投資本次減持金額約為10,637.00萬元，劉俊鋒本次減持金額約為8,992.48萬元。嘉侖投資、劉俊鋒擬減持上市公司股份不超過3,453,462股，減持金額合計(jì)約為19,629.48萬元。

2025年7月1日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息3.65元，除權(quán)除息日2025年7月7日，股權(quán)登記日2025年7月4日。

據(jù)公司2025年業(yè)績預(yù)告，本報(bào)告期，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)盈利16,500萬元至21,000萬元，比上年同期增長86.39%至137.22%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)盈利16,500萬元至21,000萬元，比上年同期增長94.44%至147.47%。