中國經濟網北京3月4日訊 先鋒精科(688605.SH)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案稱，本次發行的募集資金總額不超過75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發行費用后，擬全部用于半導體先進制程核心工藝金屬器件擴建項目，半導體先進制程核心工藝非金屬材料及器件研發、生產新建項目，半導體設備用陶瓷靜電吸盤研發項目，補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東會授權董事會與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東優先配售，原股東有權放棄優先配售權。向原股東優先配售的具體比例由公司股東會授權董事會在本次發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

2024年12月12日，先鋒精科在上交所科創板上市，公開發行5,059.5000萬股，發行價格為11.29元/股。先鋒精科的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為劉天宇、劉一為。

先鋒精科本次公開發行募集資金總額為57,121.76萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為51,222.43萬元，公司募集資金凈額比原計劃少7,477.57萬元。先鋒精科2024年12月6日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,700.00萬元，用于靖江精密裝配零部件制造基地擴容升級項目、無錫先研設備模組生產與裝配基地項目、無錫先研精密制造技術研發中心項目、補充流動資金項目。

先鋒精科本次發行費用合計5,899.32萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費3,427.31萬元。

先鋒精科2月26日晚間披露關于持股5%以上股東提前終止減持計劃暨減持股份結果公告稱，2026年1月6日，公司披露了《江蘇先鋒精密科技股份有限公司關于持股5%以上股東減持股份計劃公告》（公告編號2026-001）。因股東自身資金需求，公司股東靖江優立佳企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“優立佳合伙”）擬通過集中競價和大宗交易的方式減持其所持有的公司股份數量合計不超過6,071,395股，即合計減持不超過公司總股本的3.00%。其中，通過集中競價方式減持公司股份數量不超過2,023,798股（即不超過公司總股本的1.00%），通過大宗交易方式減持公司股份數量不超過4,047,597股（即不超過公司總股本的2.00%）。該次減持計劃自本公告披露之日起15個交易日之后的3個月內實施。

公司于2026年2月26日收到優立佳合伙出具的《關于提前終止減持計劃暨減持股份結果的告知函》，優立佳合伙于2026年1月27日至2026年2月26日期間合計減持公司股份5,122,015股，占公司總股本的2.53%，并于2026年2月26日提前完成本次減持，本次減持完成后，優立佳合伙持有公司股份20,571,132股，占公司總股本的10.16%。本次減持價格區間61.53至73.88元/股，減持總金額329,611,285.94元。

2025年三季報顯示，截至2025年9月30日，先鋒精科第二大股東為靖江優立佳企業管理合伙企業（有限合伙），持股12.70%。