中國經濟網北京3月5日訊 亞威股份(002559.SZ)昨日晚間披露公告稱，公司收到深圳證券交易所《關于江蘇亞威機床股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。

公司于2026年3月4日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關于江蘇亞威機床股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。

公司本次向特定對象發行股票事項尚需中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

本次發行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為周明杰、易博杰。

亞威股份于2月13日披露《2025年度向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書(修訂稿)》。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額為66,403.09萬元，扣除發行費用后擬用于投資以下項目：伺服壓力機及自動化沖壓線生產二期項目和補充流動資金、償還銀行借款。

本次向特定對象發行股票的發行對象為揚州產發集團，揚州產發集團擬以現金方式認購公司本次發行的全部92,098,593股A股股票，發行數量不超過本次發行前公司總股本的30.00%。公司已與揚州產發集團簽署了《股份認購協議》《股份認購協議之補充協議》《股份認購協議之補充協議二》。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第十七次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格為7.28元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80.00%。

上市公司于2025年5月20日召開2024年度股東大會審議通過了《關于2024年度利潤分配的預案》，以2025年4月24日的總股本扣除回購專用賬戶持有的公司股份后543,558,024股為基數，向股權登記日登記在冊的股東每10股派發現金紅利人民幣0.75元（含稅）。截至募集說明書簽署日，上市公司本次利潤分配已實施完畢，本次發行價格相應除息調整為7.21元/股。

截至募集說明書簽署日，公司無控股股東及實際控制人。

假設自本次發行董事會決議公告日至發行日公司總股本不變，本次發行完成后，揚州產發集團通過認購上市公司向特定對象發行股票的方式將持有亞威股份92,098,593股股票，占發行完成后上市公司股份的比例為14.35%（剔除回購專用證券賬戶股份數量影響，持有表決權比例為14.49%）。

根據2025年1月20日揚州產發集團與亞威股份主要股東亞威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鵬程簽訂的《合作框架協議》，本次發行完成后，將對亞威股份董事會進行改組，改組后的董事會人數仍為9名，其中揚州產發集團有權提名或推薦5名非獨立董事和2名獨立董事候選人。

根據《合作框架協議》第5.3條，亞威股份主要股東亞威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鵬程承諾將尊重和認可揚州產發集團的控股股東地位，不會以委托、征集投票權、協議、聯合其他股東以及其他任何方式單獨或共同謀求亞威股份的實際控制權，亦不會協助或促使任何其他方通過任何方式謀求亞威股份的控股股東及實際控制人地位。亞威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鵬程承諾，如違反上述承諾獲得上市公司股份的，應無條件將相應股份表決權委托給揚州產發集團。

通過以上方式相結合，揚州產發集團為公司第一大股東，能夠決定亞威股份董事會半數以上成員選任，且公司其他主要股東已做出不謀求上市公司控制權的承諾約定，揚州產發集團將成為公司的控股股東，揚州市國資委將成為公司的實際控制人。

因此，本次發行會導致公司控制權發生變化。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》，揚州產發集團認購公司本次發行的股票構成關聯交易。

本次發行完成后，發行對象揚州產發集團持有上市公司股份的比例將不會超過30%。根據《上市公司收購管理辦法》第四十七條第三款的規定，揚州產發集團認購公司本次向特定對象發行的股份不會觸發要約收購義務。