中國經濟網北京3月11日訊 通威股份(600438.SH)今日復牌，開盤報18.73元，上漲3.14%。

通威股份昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案顯示，本次交易中，通威股份擬通過發行股份及支付現金的方式購買段雍、海南卓悅、海南豪悅等57名股東持有的青海麗豪清能股份有限公司（以下簡稱“麗豪清能”）100%股權。本次交易完成后，上市公司將持有麗豪清能100%股權。

經交易各方友好協商，本次交易發行股份的價格為15.20元/股。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。標的資產的交易價格將以符合法律規定的評估機構出具的資產評估報告確定的評估結果為基礎，由交易雙方協商確定，并在重組報告書中予以披露。

麗豪清能的主營業務為高純晶硅的研發、生產和銷售，同時從事相關新能源業務。高純晶硅作為硅片的核心基礎原材料，是光伏產業與半導體產業的上游關鍵環節，對下游光伏電池的能量轉換效率及半導體領域硅晶片、微芯片等產品的核心性能發揮著不可替代的重要作用。

截至預案簽署日，麗豪清能前五大股東分別為正泰新能、海南卓悅、天津環宇智宸、海南豪悅、天津云清，其所持麗豪清能股權比例分別為10.0075%、9.5059%、9.3871%、8.7930%、6.1241%，單一股東股權比例分散，不存在控股股東。段雍直接持有麗豪清能4.7530%股權，并通過海南卓悅、海南豪悅、鳶尾花投資分別控制麗豪清能9.5059%、8.7930%、0.0387%表決權，其一致行動人海南皓梵及段豪分別控制麗豪清能0.7129%、0.0421%表決權。由上，段雍及一致行動人合計能夠控制麗豪清能23.8456%的表決權，段雍為麗豪清能實際控制人。

2024年度、2025年度，麗豪清能營業收入分別為395,904.59萬元、265,066.95萬元，凈利潤分別為-73,776.59萬元、-37,917.48萬元。

此外，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。本次募集配套資金的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者。

本次募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%。募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以披露，最終發行數量以經中國證監會作出注冊決定的發行數量為上限。

本次募集配套資金在扣除相關交易費用后，擬用于支付本次交易的現金對價、交易稅費、中介機構費用，以及補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務等用途。其中，用于補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計不構成關聯交易。本次交易預計不構成重大資產重組。本次交易預計不構成重組上市。

本次交易前，公司控股股東為通威集團、實際控制人為劉漢元；本次交易完成后，預計公司控股股東仍為通威集團、實際控制人仍為劉漢元。

截至預案簽署日，通威集團持有公司203,653.45萬股股份，持股比例為45.24%，系公司控股股東。截至預案簽署日，劉漢元分別持有通威集團和信德投資80%股權，除通威集團持有公司股份外，信德投資另持有公司72.31萬股股份。因此，劉漢元實際控制公司203,725.76萬股股份，實際控制的股權比例為45.26%，系公司實際控制人。

本次交易前，上市公司主營業務包括光伏新能源業務和農牧業務。其中，光伏新能源業務以高純晶硅、太陽能電池及組件的研發、生產、銷售為主，同時致力于“漁光一體”等終端電站的投建及運維等業務；農牧業務主要為水產飼料、畜禽飼料等產品的研發、生產和銷售，并在此基礎上積極開展育種、養殖、動保、食品加工與貿易等業務。

通威股份表示，標的公司主營業務為高純晶硅的研發、生產、銷售，本次交易不會導致上市公司主營業務與主要產品發生重大變化。本次交易有利于提升公司在高純晶硅環節的市場份額，完善在要素資源突出區域的產能布局，提高產能排布靈活性，亦有利于豐富上市公司產品矩陣與銷售渠道，進一步鞏固、提升上市公司在光伏行業的全球市場影響力，進而增強持續經營能力。

通威股份2023年、2024年營收連降；凈利潤2023年大降，2024年及去年前三季度為負。2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月，通威股份營業收入分別為14,242,251.80萬元、13,910,406.21萬元、9,199,440.43萬元、6,459,972.02萬元，凈利潤分別為3,238,047.48萬元、1,824,616.38萬元、-810,878.41萬元、-637,212.50萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為2,573,377.70萬元、1,357,390.01萬元、-703,875.74萬元、-527,016.49萬元。

通威股份2025年增虧。通威股份2025年年度業績預告顯示，公司預計2025年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-90億元至-100億元?？鄢墙洺Ｐ該p益后，公司預計2025年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-90億元至-100億元。

通威股份表示，公司報告期內經營性導致歸屬上市公司所有者的凈利潤虧損約75-80億元，同比去年經營性增加虧損約12-17億元。其中，公司工業硅業務在2025年受產能投產爬坡調試以及產品市場價格持續低迷影響，導致公司歸屬上市公司所有者的凈利潤虧損同比加劇約9億元；多晶硅業務雖全年銷量及銷售均價同比下滑，但公司通過動態優化開工率、持續精進生產工藝、深度挖掘降本潛力，伴隨三季度多晶硅價格提升，下半年公司已實現經營性盈利，全年實現同比減虧約6億元；電池及組件業務銷售均價受市場行情影響進一步下跌，硅片-電池-組件業務合計導致公司歸屬上市公司所有者的凈利潤虧損同比加劇約12億元；光伏電站、飼料及產業鏈業務穩健經營，持續為公司貢獻利潤。

通威股份分別于2020年定增和2022年發行可轉債，共計募資179.83億元。

2020年12月募集資金。經2020年10月9日中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕2492號《關于核準通威股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司向大成基金等16家機構非公開發行人民幣普通股（A股）213,692,500股，發行價格為人民幣28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集資金總額人民幣598,339.00萬元，扣除保薦承銷費用人民幣3,985.05萬元后，募集資金到賬金額為人民幣594,353.95萬元，業經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年11月20日出具川華信驗（2020）第0084號《驗資報告》。上述募集資金到賬金額扣除其他發行費用、置換前期中介機構費用等合計186.38萬元后，募集資金凈額為人民幣594,167.57萬元。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2020年12月8日出具了《證券變更登記證明》，本次募集資金新增發行的213,692,500股人民幣普通股（A股）已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

2022年3月募集資金。經2021年12月20日中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕4028號《關于核準通威股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2022年2月24日公開發行了12,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額1,200,000.00萬元，即募集資金總額1,200,000.00萬元，扣除保薦承銷費用7,800.00萬元后，募集資金到賬金額為人民幣1,192,200.00萬元，業經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并就募集資金到賬情況出具川華信驗（2022）第0009號《驗資報告》。上述募集資金到賬金額扣除其他發行費用、置換前期中介機構費用等合計287.28萬元后，實際募集資金凈額為人民幣1,191,912.72萬元。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2022年3月7日出具了《證券登記證明》，募集資金發行的120.000.000張可轉換公司債券已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢證券登記手續。