中國經濟網北京3月19日訊 據上交所網站最新消息，上海證券交易所上市審核委員會2026年第10次審議會議于2026年3月18日召開，審議結果顯示，山西華翔集團股份有限公司（簡稱“華翔股份”，603112.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：

請發行人代表結合行業競爭格局、公司競爭優勢、產能利用率、新客戶拓展情況，說明本次募投項目建設的必要性、產能規劃合理性，相關風險提示和信息披露是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

華翔股份2月10日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次發行證券的品種為向不特定對象發行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣130,102.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額擬用于核心零部件產能提升及產業鏈延伸項目、補充流動資金及償還債務。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

本次可轉換公司債券經中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據中證鵬元出具的信用評級報告，發行人主體信用評級為AA-，本次可轉換公司債券信用評級為AA-，評級展望為穩定。

本次發行的保薦人（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為李丹、李翔。