中國經濟網北京3月25日訊 廣和通（300638.SZ）昨晚發布關于籌劃重大資產重組的提示性公告。公司擬以現金方式收購深圳市航盛電子股份有限公司（以下簡稱“航盛電子”、“標的公司”）的控制權，交易價格及具體股權收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，航盛電子將成為公司控股子公司。

根據初步測算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第十四章項下的主要交易。本次交易擬采用現金方式，不涉及公司發行股份，不構成關聯交易，也不會導致上市公司控制權的變更。

本次交易尚處于籌劃階段，交易各方尚未簽署任何相關協議，具體交易方案仍需進一步論證和協商，尚需履行公司、標的公司及交易對方必要的內外部相關決策、審批程序。

廣和通表示，標的公司主營業務為汽車電子產品的研發設計、生產與銷售。上市公司已深耕車載無線通信模組多年，通過整合下游企業，上市公司實現從車載通信模組供應商向全棧式汽車電子解決方案提供商的轉型。本次交易完成后，航盛電子將成為公司的控股子公司，上市公司與標的公司將進行深度融合和協同，上市公司的業務規模將得到提升，將切實提高上市公司的持續經營能力和持續發展能力，符合上市公司和全體股東的利益。

廣和通于2017年4月13日在深圳證券交易所上市，公開發行新股2,000.00萬股，發行價格為10.45元/股，發行募集資金總額為20,900萬元，募集資金凈額為18,059.29萬元。

廣和通上市保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為夏韜、張俊杰。發行費用合計2,840.71萬元，其中承銷及保薦費用2,000.00萬元。

公司2019年向特定投資者非公開發行股票。經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕976號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商廣發證券股份有限公司向特定投資者非公開發行股票的方式發行12,792,395股，發行價為每股人民幣54.72元。截至2019年11月15日，公司共募集資金69,999.99萬元（含應支付而未支付的發行費用182.79萬元），扣除發行費用606.79萬元后，募集資金凈額為69,393.20萬元。上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同驗字（2019）第441ZC0202號《驗資報告》驗證。

廣和通A股募資合計9.09億元（不計入購買資產配套募資）。

廣和通2025年10月22日在港交所上市。廣和通的最終發售價21.50港元，所得款項總額2,904.2百萬港元，扣除按最終發售價計算的估計應付上市開支93.6百萬港元，所得款項凈額2,810.6百萬港元。

廣和通港股上市首日收報18.98港元，跌幅11.72%，跌破發行價，盤中最低價18.89港元。

最終發售價及配發結果公告顯示，廣和通全球發售項下發售股份數目135,080,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定），香港發售股份數目13,508,200股H股，國際發售股份數目121,572,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）。

廣和通的獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信證券（香港）有限公司；整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為國證國際證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為農銀國際融資有限公司、華升證券（國際）有限公司、富途證券國際（香港）有限公司。

根據最終發售價及配發結果公告，廣和通的基石投資者包括：勤道贛通、太平洋資產管理、中國太保（香港）、廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資、智度投資、張曉雷、國泰君安證券投資、君宜香港基金。