中國經濟網北京4月7日訊 豫光金鉛(600531.SH)近日發布2026年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過183,900.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：先進稀貴金屬材料智造項目、數智化升級改造項目、廢水資源化項目、補充流動資金。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采用向特定對象發行股票的方式，公司將在國有資產監督管理部門批準、股東會審議通過、上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，在核準注冊有效期內選擇適當時機實施。

本次發行的發行對象為包括豫光集團在內的不超過三十五名符合中國證監會、上交所規定條件的投資者。除豫光集團外，其他發行對象范圍包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

豫光集團擬采用現金方式以不低于2億元（含本數）的金額認購公司本次向特定對象發行的股票，且認購股票總數不超過本次發行總股數的30%（含本數）。豫光集團最終認購股票數量及金額，將根據本次發行前公司股票數量及豫光集團的持股比例，結合實際發行數量和發行價格確定，其余股票由其他發行對象以現金方式認購。豫光集團不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象發行的A股股票。若本次發行未能通過競價方式產生發行價格，控股股東豫光集團將繼續參與認購，并以本次發行底價（定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%）作為認購價格，認購金額不低于2億元，且認購股票總數不超過本次向特定對象發行股票總股數的30%（含本數）。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日當日）公司股票交易均價的百分之八十。

本次向特定對象發行股票數量為不超過362,778,809股（含本數），發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量以中國證監會同意注冊的股票數量為準。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次發行的股票數量上限將進行相應調整。

本次發行完成后，豫光集團認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓；其他發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行完成后至限售期滿之日止，發行對象取得的本次向特定對象發行的股份因公司送股、分配股票股利、資本公積金轉增股本等原因增加的股份，亦應遵守上述限售安排。

截至2025年末，豫光集團直接持有公司26.69%股份，系公司控股股東。本次發行的發行對象中包含豫光集團，其參與本次發行的認購構成關聯交易。

截至2025年12月31日，豫光集團持有公司322,799,737股股份，占公司總股本的26.69%，為公司控股股東。公司實際控制人為濟源產城融合示范區國有資產監督管理局。根據本次發行方案，按照本次發行規模及豫光集團認購金額測算，預計本次發行完成后，豫光集團的控股比例將保持在25%以上，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為濟源產城融合示范區國有資產監督管理局。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

2025年8月13日晚間，豫光集團發布2025年度向特定對象發行股票預案，本次向特定對象發行股票的發行對象為公司控股股東豫光集團。豫光集團擬以現金方式認購公司本次發行的全部股票。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過40,000萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

2025年8月15日晚間，豫光集團發關于終止向特定對象發行股票并簽署終止協議的公告。公司于2025年8月14日召開第九屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于終止公司2025年度向特定對象發行股票并簽署相關終止協議的議案》，同意公司終止本次向特定對象發行股票，并與豫光集團簽署《附生效條件的股份認購協議之終止協議》。

關于前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于同意河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可〔2024〕887號)核準，公司于2024年8月12日向不特定對象發行面值總額71,000萬元可轉換公司債券，期限6年，每張面值為人民幣100元，發行數量710.00萬張，募集資金總額為人民幣710,000,000.00元。扣除發行費用人民幣13,677,575.47元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣696,322,424.53元。上述募集資金到位情況已經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（勤信驗字〔2024〕第0033號）。