中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月10日訊 皖儀科技（688600.SH）昨晚發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過37,500.00萬元（含37,500.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬投資于年產(chǎn)2000臺（套）高端質譜儀項目、生產(chǎn)基地智能化升級改造項目。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。本次可轉債及未來經(jīng)本次可轉債轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣37,500.00萬元（含37,500.00萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。具體贖回價格提請股東會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。公司將聘請資信評級機構為本次發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。

公司本次發(fā)行可轉債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東會審議通過之日起計算。

皖儀科技同日發(fā)布關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取處罰或監(jiān)管措施情況的公告。公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取處罰的情形。最近五年內(nèi)，公司收到了中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局（以下簡稱“安徽證監(jiān)局”）出具的1份警示函、1份監(jiān)管關注函，收到了上海證券交易所出具的1份口頭警示、1份監(jiān)管警示。

皖儀科技于2020年7月3日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為15.50元/股，發(fā)行新股數(shù)量為3,334萬股，保薦機構（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為李建、成鑫。

皖儀科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為51,677.00萬元，募集資金凈額為45,830.24萬元。皖儀科技實際募資凈額比原擬募資多20271.63萬元。皖儀科技于2020年6月29日披露的招股說明書顯示，該公司原擬募資25,558.61萬元，用于分析檢測儀器建設項目和技術研發(fā)中心項目。

皖儀科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為5,846.76萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費用4,136.54萬元。

本次發(fā)行的保薦機構按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為保薦機構全資子公司光大富尊投資有限公司。光大富尊投資有限公司足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金2,583.85萬元，本次獲配股數(shù)166.70萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。保薦機構跟投股份鎖定期為24個月。