近日，在證券時報社主辦的“2025中國金融機構年會暨2025中國保險資產負債管理年會”上，“中國保險業方舟獎”評選榜單揭曉。同方全球人壽資產管理團隊憑借卓越的投資管理能力與持續穩健的業績表現，榮獲2025年度保險行業權威獎項——“金牌保險投資團隊方舟獎”，標志著其在資產配置、風險管控與長期價值創造方面的綜合實力獲得行業高度認可。

圖為同方全球人壽資產管理事業部副總經理劉愈（左五）代表公司領獎

在復雜多變的市場環境中，同方全球人壽始終堅持以專業投研能力驅動價值增長。數據顯示，該公司過去11年分紅賬戶平均綜合投資收益率達5.80%，累計創造投資收益超百億元，年均復合增速超過20%。2022–2024年，同方全球人壽三年平均財務和綜合投資收益率分別為 4.39%和8.98%，顯著超人身險行業均值（3.21%/4.22%）。據第三方報告披露，同方全球人壽綜合收益率2024年位列行業第一，近3年和近5年持續處于行業前列，展現出穿越周期的持續盈利能力。

系統化投研決策 卓越投資能力

公司始終重視投資研究能力發展和資產負債管理，構建了完善的投資管理流程、嚴格的風險管控體系、卓越的戰術執行能力與科學的資產配置策略。依托外方股東荷蘭全球人壽的百年壽險經驗，公司資產端提前配置超長期限國債，同時降低信用風險敞口，持續提升固定收益組合的安全性和流動性。在權益類風險資產配置中，注重挖掘絕對收益機會，通過可轉債、ABS、REITS投資、定增、新股申購及二級市場交易等多維路徑，積極布局港股高股息等優質標的，不斷優化和拓展收益來源。

截至當前，同方全球人壽在基礎設施領域投資已形成規模化配置，區域集中在沿海經濟發達地區，本著保險長期資金服務實體經濟的宗旨，重點支持國家安置房、重點鐵路項目、城市供水基礎設置等基建與民生項目。同時，公司通過持有高速公路、公用事業、環保新能源、長期保障房等板塊的REIT優質資產，進一步拓寬長期收益渠道，增強組合抗波動能力。

專業團隊全面風控 護航長期價值

同方全球人壽注重長效團隊激勵機制，建立以長期價值創造為導向的考核體系，確保投研決策聚焦可持續的正確方向。資產管理團隊始終恪守資產負債管理是保險資產管理的這一核心原則，匯聚了兼具深厚專業背景與行業資深經驗的投研人才，依托全球化視野，持續為客戶創造長期、穩健的投資回報。

近年來，同方全球人壽將分紅險投研及組合管理作為工作重中之重，資產管理團隊在市場波動中積極尋找價格低于價值的投資機會，采用戰術投資和戰略配置短中結合方式，通過不同資產類型的匹配調整來平滑賬戶收益的波動，根據不同定價產品，構建自上而下的多元化投資組合，并集中團隊各業務條線人員定期回顧投資策略和投資表現，實現了分紅險賬戶投資收益的穩步提升，通過多策略多工具履行承諾并交付價值，贏得了良好市場美譽和口碑。

在風險管控方面，公司已連續14個季度獲評監管風險綜合評級A類，建立了全流程的風控體系。此外，嚴控信用風險，確保投資組合的穩健運行，違約率持續保持行業低位，風險管控機制成效顯著。 

專業守護財富 遠見創造價值

同方全球人壽表示，未來將繼續堅持以客戶需求為導向，通過專業的資產配置能力與嚴謹的風險管理體系，在復雜市場中持續捕捉價值機遇，為長期穩健增值保駕護航。

公司始終堅信，真正的投資實力不僅體現在短期回報，更在于能否在跨越周期的歷程中，以系統化的方法、科學化的決策，持續創造可預期、可持續的價值增長。

“中國保險業方舟獎評選”由人民日報社旗下《證券時報》在2016年發起設立，迄今已成功舉辦十屆。評選秉持“公平、公開、公正”原則，得到了各類行業組織、評級機構、投資者和消費者的信賴，是業內具有權威影響力的評選活動之一。