近日，福建建工集團成功發行2023年第三期中期票據（永續中票），募集資金7億元，發行期限2+N年，由招商銀行牽頭主承銷，中國銀行、中信銀行、浙商銀行等作為聯席主承銷商。此次永續中票發行票面利率為4.07%，創集團權益性融資新低。

繼2020年發行永續中票后，集團本年度再次在公開市場上發行權益性債券。因銀行間市場交易商協會對永續中票的發行條件較三年前趨嚴，銀行金融機構受監管規定無法投資非固定期限債券，且市場投資者一般較為青睞AAA企業債券，發行難度較三年前顯著增加。

為了順利推進本期債券的發行，集團資金管理部開展了充分的前期準備：

與授信金融機構對接發行要素，積極與金融機構的理財子公司、資產管理公司洽談投資意向；

聯絡集團存續債券的投資者及有意向參與投資的金融機構做好發行前預熱工作；

組織集團有關部門和司屬單位面向意向投資者召開線上洽談會，向市場展示集團的經營業績、發展成果、未來規劃，并針對投資者提出的十余項問題做出解答，為后續成功發行奠定了基礎。

發行當日，資金管理部與主承銷商、合作機構密切聯動，及時溝通投資動態及邊際價格，克服重重困難，最終順利在2倍全場倍數上收官，發行價格較目標上限下降73bp，較擬置換的權益性融資票面利率低131bp。

本期永續中票的成功發行，充分說明市場投資者對集團發展質量與發展前景的認可，樹立了集團在資本市場的良好形象，也為集團調整權益結構起到積極作用。