中國經濟網北京5月19日訊 濱海能源（000695.SZ）開盤一字漲停，報10.34元，漲幅10.00%。

濱海能源17日發布關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的一般風險提示暨股票復牌公告。經公司申請，公司股票（證券簡稱：濱海能源，證券代碼：000695）將于 2025年5月19日（星期一）開市起復牌。

濱海能源17日發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易方案由發行股份購買資產以及募集配套資金兩部分組成。本次發行股份購買資產不以募集配套資金的實施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份購買資產的實施。

濱海能源擬向旭陽集團、旭陽煤化工、深創投新材料基金、農銀資產發行股份購買其合計持有的100%滄州旭陽股權。本次交易完成后，滄州旭陽將成為上市公司的全資子公司。

截至預案簽署日，本次交易的資產審計及評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易作價均尚未確定，本次交易中對發行股份購買資產交易對方的股份支付數量尚未確定。上市公司與發行股份購買資產交易對方將在交易標的的審計、評估工作完成之后，協商確定本次交易的具體方案，并在重組報告書之中予以披露。

本次交易前，濱海能源的控股股東為旭陽控股，實際控制人為楊雪崗；本次交易完成后，公司的控股股東預計將由旭陽控股變更為旭陽集團，實際控制人仍為楊雪崗。本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變更。

本次發行股份購買資產中擬發行的股票種類為境內人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。經交易各方商議決定，本次發行股份購買資產的股份發行價格為本次發行股份購買資產定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，即7.55元/股。最終發行價格尚需股東大會批準并經深交所審核通過及中國證監會同意注冊。

本次發行股份購買資產中股份發行方式為向特定對象非公開發行。本次發行股份購買資產的發行對象為旭陽集團、旭陽煤化工、深創投新材料基金、農銀資產。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%，最終發行數量以深交所審核通過并經中國證監會同意注冊的發行數量為準。

本次發行股份購買資產的發行數量=標的資產的交易價格÷發行價格。依據該公式計算的發行數量精確至個位數，如果計算結果存在小數的，應當舍去小數取整數，不足1股的余額由交易對方無償贈予上市公司。本次發行股份購買資產的最終發行數量將以上市公司股東大會審議通過，并經深交所審核通過后及中國證監會同意注冊的股份數量為準。

旭陽集團和旭陽煤化工因本次發行股份購買資產而取得的股份自該等股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，包括但不限于證券市場公開轉讓或者協議轉讓等，但在法律適用許可范圍內的轉讓不受此限制。深創投新材料基金、農銀資產承諾，其通過本次發行股份購買資產取得上市公司股份時，用于認購股份的資產持續擁有權益的時間達到或超過12個月，則通過本次發行股份購買資產取得的上市公司股份自股份發行結束之日起12個月內不得轉讓；如其用于認購股份的資產持續擁有權益的時間不足12個月，則該交易對方通過本次資產重組取得的上市公司股份自股份發行結束之日起36個月內不得轉讓。

本次募集配套資金的發行對象為不超過35名符合條件的特定投資者。特定投資者包括符合法律法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易相關稅費及中介機構費用、投入標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等，其中用于補充上市公司及標的公司流動資金或償還債務的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。本次發行股份購買資產不以募集配套資金的實施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發行股份購買資產的實施。如上市公司未能成功實施募集配套資金或實際募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，公司將通過自有或自籌資金解決資金缺口。

本次發行股份購買資產交易對方為旭陽集團、旭陽煤化工、深創投新材料基金及農銀資產，其中，旭陽集團、旭陽煤化工與上市公司均為楊雪崗控制的企業，本次交易完成后，預計旭陽集團將成為上市公司控股股東。根據《上市規則》等相關規定，本次交易構成關聯交易。在審議本次重組相關關聯交易議案時，關聯董事將回避表決。在上市公司股東大會審議相關議案時，關聯股東也將回避表決。

滄州旭陽2023年度、2024年度及2025年1-3月的主要財務數據如下：

經中國經濟網記者計算，標的公司滄州旭陽2023年度、2024年度及2025年1-3月的負債率分別為67.94%、60.38%、62.27%。

濱海能源2024年年度報告顯示，濱海能源報告期內營業總收入為4.93億元，同比增長43.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2813.42萬元，去年同期為-1810.90萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2801.80萬元，去年同期為-3214.62萬元；經營活動產生的現金流量凈額為66.92萬元。

濱海能源歸母凈利潤連續5年虧損，自2020年以來分別為-1652萬元、-5696萬元、-1.024億元、-1811萬元、-2813萬元；扣非凈利潤亦是連續5年虧損，自2020年以來分別為-1594萬元、-5919萬元、-1.040億元、-3215萬元、-2802萬元。

天眼查APP顯示，天津濱海能源發展股份有限公司，成立于1997年，位于天津市，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業。企業注冊資本22214.7539萬人民幣，實繳資本22214.7539萬人民幣。