中國經濟網北京9月1日訊 維科精密（301499.SZ）近日披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉債募集資金總額不超過人民幣63,000.00萬元（含63,000.00萬元），扣除發行費用后，將投資于以下項目：半導體零部件生產基地建設項目（一期）、泰國生產基地建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年。本次發行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由股東會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

維科精密于2023年7月21日上市，公開發行股票3,456.3717萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為19.50元/股。維科精密的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（現名“國泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為陳啟航、張翼。

維科精密本次發行新股募集資金總額為67,399.25萬元，募集資金凈額為60,128.41萬元。

維科精密最終募集資金凈額比原計劃多16628.41萬元。2023年7月17日，維科精密發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金43,500.00萬元，用于汽車電子精密零部件生產線擴建項目、智能制造數字化項目、補充流動資金。

維科精密本次發行費用總額（不含增值稅）為7,270.84萬元，其中保薦及承銷費用5,375.88萬元。

維科精密實際控制人為陳燕來、張茵。TAN YAN LAI（陳燕來），新加坡國籍，擁有中國永久居留權；張茵，中國國籍，擁有新加坡永久居留權。

2022年至2024年，公司營業收入分別為7.07億元、7.59億元、8.43億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6,758.47萬元、6,420.13萬元、4,530.33萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為6,103.88萬元、5,716.31萬元、3,691.87萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為8,637.54萬元、9,206.44萬元、7,370.42萬元。

2025年1-6月，公司實現營業收入4.47億元，同比增長12.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,288.98萬元，同比增長9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1,986.84萬元，同比增長19.07%；經營活動產生的現金流量凈額為7,733.96萬元，同比增長120.21%。