中國經濟網北京9月3日訊 鎮洋發展(603213.SH) 昨晚披露關于披露重大資產重組預案的一般性風險提示暨復牌公告，公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（簡稱“浙江滬杭甬”）正在籌劃由浙江滬杭甬向本公司全體股東發行A股股份換股吸收合并公司。經公司申請，公司A股股票、可轉換公司債券以及可轉換公司債券轉股于2025年8月20日（星期三）開市時起開始停牌；經申請，公司A股股票、可轉換公司債券、可轉換公司債券轉股將于2025年9月3日（星期三）開市時起復牌。

公司同日披露《換股吸收合并浙江鎮洋發展股份有限公司暨關聯交易預案》，本次交易的具體方式為：浙江滬杭甬以發行A股股票方式換股吸收合并鎮洋發展，浙江滬杭甬為吸收合并方，鎮洋發展為被吸收合并方，即浙江滬杭甬向鎮洋發展的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的鎮洋發展股票。本次換股吸收合并完成后，鎮洋發展將終止上市并最終注銷法人資格。浙江滬杭甬作為存續公司，由其及/或其指定的下屬公司承繼或承接鎮洋發展的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，浙江滬杭甬為本次吸收合并發行的A股股票及原內資股將申請在上交所主板上市流通。

本次換股吸收合并的合并方為浙江滬杭甬，被合并方為鎮洋發展。

浙江滬杭甬為本次換股吸收合并之目的浙江滬杭甬人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。

浙江滬杭甬本次A股發行價格為13.50元/股。鎮洋發展的換股價格以定價基準日前120個交易日的均價11.23元/股為基準，給予29.83%的溢價率，即14.58元/股。截至預案簽署日，鎮洋發展總股本為441,895,215股，在不考慮鎮洋發展存續可轉債轉股的情形下，按照上述換股比例計算，則浙江滬杭甬為本次換股吸收合并發行的A股股份數量合計為477,246,833股。浙江滬杭甬為本次交易發行的A股股票將申請在上交所主板上市。

截至預案簽署日，雖然本次交易相關的審計、估值等工作尚未完成，但根據合并雙方 2024 年度審計報告，截至2024年末浙江滬杭甬資產總額占被合并方鎮洋發展的同期經審計的資產總額的比例超過50%，2024年度浙江滬杭甬營業收入占被合并方鎮洋發展同期經審計的營業收入的比例超過50%，截至2024年末浙江滬杭甬資產凈額占被合并方鎮洋發展同期經審計的凈資產額的比例超過50%且超過5,000萬元，根據《重組管理辦法》第十二條的規定，本次交易構成鎮洋發展重大資產重組。

鑒于本次交易的合并雙方浙江滬杭甬、鎮洋發展共同受交通集團控制。根據相關規定，本次交易構成關聯交易。本次交易不構成重組上市。

浙江滬杭甬本次通過換股吸收合并的方式實現“A+H”兩地上市，有利于發揮國有經濟主導作用和戰略支撐作用，有利于拓寬資金來源，為高速公路建設提供資金支持，抓住發展機遇，構建安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代化綜合交通運輸體系，為區域經濟更高質量一體化發展奠定基礎，更好地服務國家發展大局本次交易完成后，浙江滬杭甬作為存續公司將實現“A+H”兩地上市，并可以同時在H股市場和A股市場開展資本運作。

1997年5月15日，浙江滬杭甬(00576.HK)發行H股股票并在香港聯交所掛牌上市，增資發行H股股票1,433,854,500股。

鎮洋發展2021年11月11日在上交所上市，公開發行股票6,526萬股，發行價格為5.99元/股，保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為李嘉俊、張展，以及浙商證券股份有限公司，保薦代表人為張鼎科、周旭東。

公司募集資金總額為39,090.74萬元，募集資金凈額為35,762.75萬元。公司2021年10月29日發布的招股書顯示，公司擬募集資金35,762.75萬元，用于年產30萬噸乙烯基新材料項目。

公司發行費用為3,327.99萬元，其中保薦機構獲得保薦和承銷費用2,099.06萬元。

據公司前次募集資金存放與使用情況的專項報告，根據中國證監會批復(證監許可〔2023〕2408號)，公司向不特定對象發行可轉換公司債券6,600,000張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為66,000萬元，扣除承銷及保薦費921.51萬元(不含稅)后實際收到的金額為65,078.49萬元。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、信息披露費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用244.25萬元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為64,834.25萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2024〕7號）。

經計算，公司上市來2次募資共10.51億元。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入13.36億元，同比增長16.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5062.59萬元，同比減少52.63%；扣除非經常性損益后的凈利潤5102.19萬元，同比減少50.74%；經營活動產生的現金流量凈額9018.67萬元。