中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月23日訊 中京電子(002579.SZ)昨晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金將全部用于以下項(xiàng)目：泰國(guó)PCB智能化生產(chǎn)基地、惠州中京產(chǎn)線技改與升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含本數(shù)）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，其中，公司實(shí)際控制人楊林?jǐn)M認(rèn)購金額不低于0.7億元（含本數(shù)）且擬認(rèn)購股票總數(shù)不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票總股數(shù)的30%（含本數(shù)）。公司實(shí)際控制人及控股股東與公司長(zhǎng)期利益休戚與共。公司實(shí)際控制人通過認(rèn)購本次公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，保持所控制公司的表決權(quán)比例相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí)，也彰顯了對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股份。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量。

實(shí)際控制人楊林不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但接受其他發(fā)行對(duì)象的競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行未能通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，實(shí)際控制人楊林將繼續(xù)參與認(rèn)購，并以本次發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格，認(rèn)購金額不低于0.7億元（含本數(shù)）且擬認(rèn)購股票總數(shù)不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票總股數(shù)的30%（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過183,785,586股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括實(shí)際控制人楊林在內(nèi)不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。截至預(yù)案公告日，楊林為公司實(shí)際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定除楊林以外的其他發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因除楊林外的其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案公告日，楊林直接持有公司股份38,427,702股，占上市公司總股本的6.27%，且其控股的京港投資持有上市公司股份116,758,454股，占上市公司總股本的19.06%。楊林所持有和控制的上市公司股權(quán)比例為25.33%，為上市公司的實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行股數(shù)上限及實(shí)際控制人楊林最低認(rèn)購金額占比測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，楊林控制公司表決權(quán)比例為21.79%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中京電子《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，公司2019年向特定對(duì)象發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金；2020年向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金。兩次募集資金共計(jì)16.8億元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2149號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，中京電子獲準(zhǔn)：(1)向胡可等17名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票21,364,094股，向胡可等17名特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券27萬張；(2)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券配套募集資金不超過24,000萬元。

截至2019年12月31日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)對(duì)應(yīng)股權(quán)已交割完畢。發(fā)行新股21,364,094股，發(fā)行價(jià)格9.97元/股，合計(jì)發(fā)行金額21,300.00萬元，減除發(fā)行費(fèi)用1,621.56萬元后的募集資金為19,678.44萬元，計(jì)入股本2,136.41萬元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）17,542.04萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕2-28號(hào)）。

截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)對(duì)應(yīng)股權(quán)已交割完畢。共發(fā)行債券27萬張，債券面值100元/張，發(fā)行債券對(duì)應(yīng)金額2,700.00萬元。

截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為24,000.00萬元，坐扣承銷和財(cái)顧費(fèi)用1,500.00萬元后的募集資金為22,500.00萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2019年12月26日分別匯入公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州開發(fā)區(qū)支行開立的賬號(hào)為44050171864400001911的人民幣賬戶和在招商銀行股份有限公司惠州惠城支行開立的賬號(hào)為752900011010618的人民幣賬戶內(nèi)。實(shí)際收到的金額，扣除驗(yàn)資費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用49.74萬元，并加回本次財(cái)務(wù)顧問、承銷費(fèi)對(duì)應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額84.91萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣22,535.16萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕2-33號(hào)）。此次承銷和財(cái)顧費(fèi)對(duì)應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額84.91萬元，公司已于2020年2月26日轉(zhuǎn)入募集資金專戶。本次發(fā)行完成后，合計(jì)募集資金總額為48,000.00萬元，其中：向交易對(duì)手方發(fā)行股份募集資金21,300.00萬元，向交易對(duì)手方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2,700.00萬元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金24,000.00萬元。

2020年向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1480號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制電路板（PCB）建設(shè)項(xiàng)目（1-A期），發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.05元，共計(jì)募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,698.11萬元后的募集資金為118,301.89萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公司于2020年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、申報(bào)材料印刷制作費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,064,905.65元后，公司本次募集資金凈額1,180,953,959.37元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕2-52號(hào)）。