中國經濟網北京9月30日訊 金埔園林(301098.SZ)昨日晚間披露《2025年向特定對象發行A股股票預案》。公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過12,852.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將補充流動資金。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行A股股票的方式。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為南京麗森企業管理中心(有限合伙)，發行對象以現金方式認購公司本次發行的股票。本次向特定對象發行股票的發行價格為7.14元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行A股股票的發行數量不超過18,000,000股股票(含本數)，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。

本次發行的發行對象為為公司控股股東、實際控制人控制的企業，發行對象與公司構成關聯關系，本次發行構成關聯交易。

截至預案披露日，公司控股股東、實際控制人王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占公司本次發行前總股本的21.18%。王宜森通過南京麗森間接持有公司3,000,000股，占公司本次發行前總股本的1.66%，其合計持有金埔園林41,220,000股，占公司本次發行前總股本的22.84%。

按照本次向特定對象發行股票數量的上限18,000,000股股票計算，本次發行完成后，公司的總股本為198,434,959股，王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占本次發行完成后公司總股本的19.26%，王宜森通過南京麗森間接持有公司股份分別為21,000,000股，占本次發行完成后公司總股本的10.58%，其合計持有金埔園林59,220,000股，占本次發行完成后公司總股本的29.84%。王宜森為公司控股股東及實際控制人，因此本次向特定對象發行不會導致公司控制權發生變化。

本次向特定對象發行不構成重大資產重組。本次發行完成后，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創業板上市，公開發行新股2640萬股，發行價格為12.36元/股，保薦機構（聯席主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯席主承銷商。

金埔園林首次公開發行股票募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。金埔園林于2021年11月8日披露的招股說明書顯示，該公司原擬募集資金4.41億元，分別用于補充園林工程施工業務營運資金項目、金埔園林工程配套技術中心項目、金埔園林設計服務網絡建設項目。

金埔園林披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》顯示，公司向不特定對象發行可轉換公司債券520.00萬張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金52,000.00萬元，扣除承銷和保薦費用（不含稅）490.57萬元后的募集資金為51,509.43萬元，已由保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司于2023年6月14日匯入公司募集資金監管賬戶上海浦東發展銀行股份有限公司南京棲霞支行賬戶人民幣11,509.43萬元、中國銀行股份有限公司南京建鄴支行人民幣10,000.00萬元、中信銀行股份有限公司南京建鄴支行人民幣20,000.00萬元、南京銀行股份有限公司城東支行賬戶人民幣10,000.00萬元。另減除審計及驗資費用、律師費用、資信評級費用和信息披露及發行手續等費用225.38萬元后，公司本次募集資金凈額為51,284.06萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中匯會驗〔2023〕8008號《債券募集資金到位情況驗證報告》。

經計算，金埔園林上述兩次募資合計金額為8.46億元。