中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月23日訊 北方國際(000065.SZ)向特定對象發(fā)行證券事項昨日獲得深交所審核通過。

公司10月11日披露的《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者（含本數(shù)），發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過105,032,822股（含本數(shù)），且未超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對象發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過96,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于 波黑科曼耶山125MWp光伏項目、補充流動資金。

截至2025年6月30日，北方公司直接持有北方國際40.31%的股份，并通過北方科技間接持有北方國際11.70%的股份，合計持有北方國際52.01%的股份，為北方國際控股股東及實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次發(fā)行前后，公司的控股股東和實際控制人不變，最終實際控制人均為國務(wù)院國資委，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為趙凡、黃凱。