中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月29日訊 蘇州天脈(301626.SZ)近日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額預(yù)計不超過78,600.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造甪直基地建設(shè)項目（一期）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的公告文件中予以披露。

本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。

公司將委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。

2024年10月24日，蘇州天脈在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的價格為21.23元/股，公開發(fā)行股票2,892.00萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，全部為新股發(fā)行，不涉及老股轉(zhuǎn)讓。蘇州天脈本次發(fā)行募集資金總額為61,397.16萬元，募集資金凈額為54,492.62萬元。

公司最終募集資金凈額比原計劃多15001.71萬元。2024年10月21日，蘇州天脈發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書顯示，公司擬募集資金39,490.91萬元，用于散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、新建研發(fā)中心項目、補(bǔ)充流動資金。

蘇州天脈的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國投證券股份有限公司，保薦代表人為孫海旺、鄭云潔。

公司本次發(fā)行費(fèi)用合計6,904.54萬元，其中保薦承銷費(fèi)用 4,604.79萬元。

2025年前三季度，蘇州天脈營業(yè)收入為8.18億元，同比增長18.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.43億元，同比增長1.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.37億元，同比增長2.24%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.29億元，同比下降27.45%。

2024年，蘇州天脈營業(yè)收入為9.43億元，同比增長1.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比增長20.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.79億元，同比增長18.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.75億元，同比下降18.05%。