中國經濟網北京11月18日訊 華銀電力(600744.SH)昨日晚間發布《2025年度向特定對象發行A股股票預案》。

公告顯示，華銀電力本次向特定對象發行募集資金總額預計不超過150,000.00萬元（含本數），在扣除發行費用后將全部用于以下項目：桂東普洛風電場項目、桂陽團結風電場項目、通道縣金坑風電場項目、芷江縣碧涌大樹坳風電場項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、資產管理公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他符合法律、法規規定的法人投資者和自然人。最終發行對象將在本次向特定對象發行股票獲得中國證監會同意注冊后由公司董事會在股東會授權范圍內，根據發行對象申購的情況，與本次向特定對象發行股票的保薦人（主承銷商）協商確定。本次向特定對象發行股票的所有發行對象合計不超過35名，均以現金方式認購。

本次發行的定價基準日為公司本次向特定對象發行股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于本次向特定對象發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過250,000,000.00股（含本數）且不超過發行前公司總股本的30%，最終發行數量將在公司取得中國證監會關于本次向特定對象發行的同意注冊批復后，按照相關規定，由公司股東會授權董事會根據發行詢價結果，與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

發行對象認購本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓，中國證監會另有規定或要求的，從其規定或要求。發行對象基于本次交易所取得公司向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。

截至預案公告之日，本次發行尚未確定與公司有關聯關系的發行對象，最終是否存在因關聯方參與本次認購構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

截至2025年9月30日，公司控股股東大唐集團及其一致行動人合計持有公司953,489,872股股票，持股比例為46.94%。按本次向特定對象發行股票數量上限250,000,000股測算，本次發行完成后大唐集團及其一致行動人持股比例不低于41.80%。除大唐集團及其一致行動人外，華銀電力其他股東持股比例較低且較為分散。本次發行完成后，大唐集團仍為華銀電力的控股股東、實際控制人。因此，本次非公開發行股票不會導致公司控制權發生變化。

華銀電力表示，本次向特定對象發行股票方案已經于2025年11月17日召開的公司董事會2025年第7次會議審議通過，相關議案需提交股東會審議。本次向特定對象發行股票尚需獲得公司股東會審議通過、上海證券交易所審核通過，并經中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。

據華銀電力發布的《前次募集資金使用情況報告》，經中國證券監督管理委員會《關于核準大唐華銀電力股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1593號）核準，公司2022年11月于上海證券交易所向符合條件的特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)250,000,000股，每股面值1.00元，發行價格為3.36元/股，募集資金總額為人民幣840,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣16,301,886.79元（不含增值稅），余額為人民幣823,698,113.21元，另外扣除中介機構費和其他發行費用人民幣1,479,191.03元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣822,218,922.18元。該次募集資金到賬時間為2022年11月14日，該次募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年11月15日出具天職業字[2022]44974號驗資報告。