中國經濟網北京11月18日訊 亞星化學(600319.SH)今日復牌，股價一字漲停，截至發稿報9.79元，上漲10.00%，總市值37.96億元。

亞星化學昨晚披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，本次交易中，亞星化學擬通過發行股份及支付現金的方式購買天一控股等24名股東持有的天一化學100%股權。本次交易完成后，上市公司將持有天一化學100%股權。

標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理部門備案的評估報告的評估結果為基礎，經交易各方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方另行簽署正式協議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。標的資產的交易價格將以符合法律規定的評估機構出具的并經有權國有資產監督管理部門備案的資產評估報告確定的評估結果為基礎，由交易雙方協商確定，并在重組報告書中予以披露。

經交易各方友好協商，本次交易發行股份購買資產的發行價格為5.83元/股。

同時，上市公司擬采用詢價方式向包括濰坊市城投集團在內的不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。本次募集配套資金的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者。

本次募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%。募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以披露，最終發行數量以經中國證監會作出注冊決定的發行數量為上限。

本次募集配套資金在扣除相關交易費用后，用于支付本次交易的現金對價，支付本次交易稅費、人員安置費用等并購整合費用，也可用于標的資產建設項目、補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務等用途。其中用于補充上市公司和標的資產流動資金、償還債務的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金以本次發行股份及支付現金購買資產交易的成功實施為前提條件，但募集配套資金的成功與否不影響發行股份及支付現金購買資產交易的實施。如募集配套資金未能獲準實施或雖獲準實施但不足以支付本次交易的現金對價，則不足部分由公司以自籌資金支付，并根據募集配套資金用途的實際需求，對上述募集配套資金用途的資金投入順序、金額及具體方式等事項進行適當調整。在本次配套募集資金到位之前，上市公司若根據實際情況通過自有資金或自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。

本次交易構成關聯交易。本次發行股份及支付現金購買資產交易對方之一華濰人才系公司控股股東濰坊市城投集團權屬企業，同時本次募集配套資金的認購方包括公司控股股東濰坊市城投集團。根據《股票上市規則》，本次交易構成關聯交易。

本次交易預計構成重大資產重組。本次交易預計不構成重組上市。

本次交易前，公司控股股東為濰坊市城投集團、實際控制人為濰坊市國資委；本次交易完成后，預計公司控股股東仍為濰坊市城投集團，公司實際控制人仍為濰坊市國資委。

本次交易前，上市公司主營氯化聚乙烯（CPE）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、離子膜燒堿、水合肼、ADC發泡劑、雙氧水等產品，同時從事新型化學材料的開發和研究。本次交易完成后，上市公司的主要產品將新增溴系列精細化工產品，包括四溴雙酚A、溴化環氧樹脂、溴化聚苯乙烯、十溴二苯乙烷、氫溴酸等，以及標的公司新材料板塊、鉀鹽板塊、膜材料板塊的各項產品。本次交易有助于公司完善產品布局，增強盈利能力，為公司的持續發展和行業地位的鞏固奠定堅實基礎。

截至預案簽署日，天一控股持有標的公司天一化學5,061.3139萬股股份，持股比例為56.3625%，為天一化學的控股股東。李茂桉直接持有天一控股16.05%的股權，并通過與天一控股其他共計31名股東簽署一致行動協議、表決權委托協議的方式，合計控制天一控股70.12%的股權，李茂桉為天一化學的實際控制人。

標的公司去年營收同比下降12.74%，凈利同比增長32.07%，歸母凈利同比增長43.96%。2023年度、2024年度、2025年上半年，標的公司營業收入分別為128,306.03萬元、111,963.94萬元、69,413.27萬元，凈利潤分別為5,360.41萬元、7,079.52萬元、3,444.21萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,594.83萬元、6,614.90萬元、3,088.64萬元。

2023年、2024年及2025年前三季度，亞星化學營業收入分別為8.25億元、9.10億元、6.41億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為636.45萬元、-9703.47萬元、-1.44億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-1.12億元、-1.56億元、-1.44億元。

亞星化學2022年定增募資3億元。經中國證券監督管理委員會《關于核準濰坊亞星化學股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1254號）批準，濰坊亞星化學股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)72,115,384股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣4.16元/股，募集資金總額為人民幣299,999,997.44元，扣除各項發行費用人民幣2,979,933.96元(不含增值稅)，實際募集資金凈額為人民幣297,020,063.48元。上述募集資金已于2022年7月22日轉入公司募集資金專項賬戶。