中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月27日訊 奧來德(688378.SH)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含本數(shù)），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過公司最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過29,971.21萬元（含本數(shù)），不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入OLED顯示核心材料PSPI材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，軒景泉直接持有公司21.84%的股份，軒菱憶直接持有公司9.61%的股份，軒景泉和軒菱憶系父女關(guān)系；李汲璇直接持有公司0.92%的股份，軒景泉和李汲璇系夫妻關(guān)系；長春巨海直接持有公司1.01%的股份，是公司員工持股平臺(tái)，由軒景泉擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，為軒景泉控制的企業(yè)。軒景泉、軒菱憶和李汲璇直接和間接合計(jì)控制公司33.39%的股權(quán)，同時(shí)，三人對(duì)公司的經(jīng)營管理決策具有重大影響，實(shí)際控制公司的經(jīng)營管理，為公司的控股股東與實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，軒景泉、軒菱憶和李汲璇持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的控股股東與實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

11月12日晚，奧來德昨晚披露關(guān)于申請(qǐng)撤回公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件并重新申報(bào)的公告。公司于2025年11月12日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于撤回本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并重新申報(bào)的議案》。對(duì)于撤回本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并重新申報(bào)的主要原因，奧來德表示，公司綜合考慮再融資相關(guān)監(jiān)管精神，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等各方面因素，擬對(duì)本次融資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。公司決定申請(qǐng)撤回本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)申請(qǐng)文件，并將適時(shí)重新申報(bào)。

奧來德于2020年9月3日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為62.57元/股，發(fā)行股票數(shù)量為1828.42萬股，保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司。上市首日，奧來德盤中最高價(jià)報(bào)112.00元，創(chuàng)上市以來最高點(diǎn)。

上市公告書顯示，奧來德最終募集資金凈額較原計(jì)劃多3.83億元。奧來德此次募集資金總額為11.44億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為10.60億元。

奧來德2020年8月28日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金6.77億元，分別用于年產(chǎn)1萬公斤AMOLED用高性能發(fā)光材料及AMOLED發(fā)光材料研發(fā)項(xiàng)目、新型高效OLED光電材料研發(fā)項(xiàng)目、新型高世代蒸發(fā)源研發(fā)項(xiàng)目。

奧來德發(fā)行費(fèi)用總計(jì)8380.40萬元，其中，支付給保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司的承銷及保薦費(fèi)用6864.25萬元。

據(jù)公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，2023年7月25日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具的批復(fù)（證監(jiān)許可【2023】1588號(hào)）（注冊(cè)生效日為2023年7月20日），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行4,951,599股股票，發(fā)行價(jià)格18.47元/股，募集資金總額為人民幣91,456,033.53元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣2,468,433.20元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣88,987,600.33元。2023年8月10日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了大信驗(yàn)字[2023]第7-00003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金進(jìn)行了審驗(yàn)。

公司2次募資共12.35億元。

奧來德2024年6月18日披露的股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓結(jié)果報(bào)告書暨持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)超過1%的提示性公告顯示，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為21.00元/股，轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量為6,244,447股。據(jù)此計(jì)算，本次轉(zhuǎn)讓金額為1.31億元。軒景泉、軒菱憶、李汲璇、長春巨海投資合伙企業(yè)（有限合伙）參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

軒景泉、軒菱憶為持股5%以上的股東，軒景泉、軒菱憶、李汲璇為控股股東、實(shí)際控制人，軒景泉為公司董事長、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員，軒菱憶為公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書（代行）。長春巨海投資合伙企業(yè)（有限合伙）為控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，且為公司員工持股平臺(tái)，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員通過長春巨海投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有奧來德股份。本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

6月12日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息2.5元，除權(quán)除息日6月18日，股權(quán)登記日 6月17日；2024年5月31日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息8元，除權(quán)除息日2024年6月7日，股權(quán)登記日2024年 6月6日；2023年5月20日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息10元，除權(quán)除息日2023年5月26日，股權(quán)登記日2023年5月25日；2022年6月15日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息14.9606元，除權(quán)除息日2022年6月22日，股權(quán)登記日2022年6月21日。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.08億元，同比減少11.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤435.12萬元，同比減少53.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-1037.59萬元。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.89億元，同比減少16.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3135.61萬元，同比減少69.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-611.89萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8493.06萬元。

2024年，奧來德營業(yè)收入為5.33億元，同比增長3.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9043.28萬元，同比下降26.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4527.01萬元，同比下降40.05%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6437.79萬元，同比增長161.82%。