中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 中鼎股份(000887.SZ)昨晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計(jì)息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于智能機(jī)器人核心關(guān)節(jié)與本體制造項(xiàng)目、智能熱管理系統(tǒng)總成項(xiàng)目、新能源汽車智能底盤系統(tǒng)研發(fā)結(jié)算中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報(bào)告。

據(jù)公司2023年11月23日披露的關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告，公司近日接到公司控股股東安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司（簡稱“中鼎集團(tuán)”）的通知，獲悉其所持有公司的部分股份辦理了解除質(zhì)押及再質(zhì)押手續(xù)。中鼎集團(tuán)自2023年11月21日起質(zhì)押142,500,000股，占其所持股份比例26.75%，占公司總股本比例10.82%。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.08億元，同比減少2.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.90億元，同比增長45.93%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.59億元，同比增長17.22%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.55億元，同比增長0.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.07億元，同比增長24.26%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤11.39億元，同比增長20.14%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12.47億元，同比增長0.32%。