2025年，我國中小銀行兼并重組迎來大年，村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商銀行等正加速“退場”。根據(jù)國家金融監(jiān)管總局公布的信息及企業(yè)預警通最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內(nèi)已有368家銀行因監(jiān)管批復合并或批復解散而注銷，總數(shù)已超去年全年。其中，“消失”的村鎮(zhèn)銀行達176家，占總退出量近“半壁江山”。

對此，業(yè)內(nèi)專家表示，中小銀行合并重組有利于減少高風險金融機構(gòu)，降低風險防范化解成本。未來，中小銀行“減量提質(zhì)”仍將持續(xù)。

超300家中小銀行年內(nèi)“消失”

11月26日，國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局發(fā)布公告，同意大連甘井子浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行解散，其全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、網(wǎng)點、人員及其他權(quán)利和義務將由浦發(fā)銀行承接。此前一日，富民浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行也因被主發(fā)起行上海浦東發(fā)展銀行收購而解散。

無獨有偶，11月25日，深圳坪山珠江村鎮(zhèn)銀行、鶴山珠江村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告稱，廣州農(nóng)商銀行擬吸收合并兩家銀行，并改建設立為廣州農(nóng)商銀行的分支機構(gòu)。吸收合并后，兩家村鎮(zhèn)銀行解散并注銷法人資格，其全部業(yè)務、財產(chǎn)、債權(quán)債務及其他一切權(quán)利義務由合并后存續(xù)的廣州農(nóng)商銀行承繼。

在吸收合并的同時，多地農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行仍不斷傳來解散的消息。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公開的行政許可信息統(tǒng)計，僅11月以來，至少已有陜西咸陽秦都農(nóng)商行、陜西咸陽渭城農(nóng)商行、朝陽柳城村鎮(zhèn)銀行等28家機構(gòu)被監(jiān)管批復解散。

企業(yè)預警通統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月28日，年內(nèi)因監(jiān)管批復合并或批復解散而注銷的銀行分別達到125家、243家，合計368家。具體來看，這些“消失”的銀行法人中，村鎮(zhèn)銀行占比最高，因批復合并和批復解散而注銷的村鎮(zhèn)銀行分別為67家、141家；農(nóng)商行則分別有32家、47家。此外，根據(jù)國家金融監(jiān)管總局公布的金融許可證信息，截至11月28日，今年以來共有176家村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)在“退出列表”中，超過去年全年村鎮(zhèn)銀行退出機構(gòu)的總和。

聯(lián)合資信金融評級團隊的報告指出，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占中國全部銀行業(yè)金融機構(gòu)數(shù)量的比重雖超三分之一，但資產(chǎn)和負債占比不足1%，自身抗風險能力較弱。“很多村鎮(zhèn)銀行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于單一，主要集中于存貸款業(yè)務，沒有手機銀行，也未與第三方平臺合作，業(yè)務創(chuàng)新能力不足；加上不少機構(gòu)地處偏遠，如同網(wǎng)絡金融時代的孤島。此外，部分地方中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)相對復雜，公司治理不完善，在近年經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整下，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，風險化解更具緊迫性。”有業(yè)內(nèi)專家坦言。

在招聯(lián)首席研究員董希淼看來，中小銀行加快“瘦身”的原因是多方面的，既有歷史包袱也有現(xiàn)實沖擊，既有周期性因素也有結(jié)構(gòu)性問題，其中治理不完善、缺乏約束與制衡是突出掣肘。農(nóng)村中小銀行在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面有待優(yōu)化，部分銀行股東資質(zhì)較弱，一些股東缺乏長期投資的意愿和能力，對銀行長遠發(fā)展不夠關(guān)心。

“金融機構(gòu)合并重組，是按照市場化、法治化原則，更好發(fā)揮金融機構(gòu)作用、推進風險防范化解的重要舉措。這不僅有助于減少高風險金融機構(gòu)，還能有效降低風險防范化解成本。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示。

“村改支”“村改分”漸成主流

一般而言，村鎮(zhèn)銀行風險化解主要有四類舉措：支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本、適度有序推進村鎮(zhèn)銀行兼并重組、引進合格戰(zhàn)略投資者開展收購和注資、強化對主發(fā)起行的激勵約束。記者發(fā)現(xiàn)，截至目前，村鎮(zhèn)銀行改革化險已探索出多種模式，包括村鎮(zhèn)銀行被合并后變?yōu)樾略O支行（簡稱“村改支”）、變?yōu)樾略O分行（簡稱“村改分”）以及被收購等。

例如，今年1月，昆侖銀行獲批收購塔城昆侖村鎮(zhèn)銀行，并設立昆侖銀行塔城分行等4家支行；3月，內(nèi)蒙古銀行獲批收購呼和浩特市新城蒙銀村鎮(zhèn)銀行、磴口蒙銀村鎮(zhèn)銀行、察哈爾右翼前旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行等機構(gòu)，并設立相應支行。

根據(jù)金融監(jiān)管總局官網(wǎng)的批復信息，僅今年上半年，就有超50家村鎮(zhèn)銀行通過“村改支”“村改分”等方式完成兼并重組。從合并主體來看，除區(qū)域性中小銀行外，股份行甚至國有大行也加入了這一行列。

6月23日，金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，江津監(jiān)管分局同意中國工商銀行股份有限公司收購重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行有限責任公司，并設立中國工商銀行股份有限公司重慶璧山中央大街支行。這也是國有大行參與“村改支”的首個案例。

對此，中國銀行研究院研究員杜陽表示，村鎮(zhèn)銀行合并可實現(xiàn)人力、物力和信息資源的整合共享，提高資源利用效率；同時，通過改為支行，能建立更完善的信息系統(tǒng)和風險控制體系，提升運營效率和風險管理水平。村鎮(zhèn)銀行被吸收合并為支行后，集團可對其進行更具針對性的支持和指導，增強其資本實力，使其更好地支持當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，滿足企業(yè)和個人的融資需求，提供更多元的金融產(chǎn)品和服務。

“‘村改支’能將村鎮(zhèn)銀行業(yè)務直接納入主發(fā)起行管理，有助于增強服務能力，更有效地推進改革化險。”董希淼認為，未來應給予村鎮(zhèn)銀行更多差異化政策支持，提升其規(guī)模化經(jīng)營能力和抗風險能力。

“減量提質(zhì)”仍將持續(xù)推進

中小銀行重組合并無疑是加速地方金融機構(gòu)優(yōu)化整合的重要因素。2025年政府工作報告指出，要積極防范金融領(lǐng)域風險，按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構(gòu)風險處置和轉(zhuǎn)型發(fā)展，綜合采取補充資本金、兼并重組、市場退出等方式分類化解風險。

除村鎮(zhèn)銀行外，其他類型的中小銀行也在加快合并步伐。10月26日，錦州銀行發(fā)布提示公告，經(jīng)批準，由中國工商銀行收購承接其相關(guān)資產(chǎn)、負債、業(yè)務、網(wǎng)點和人員。這是國有大行首次收購城商行。

事實上，隨著省聯(lián)社改革深入，已有11個省市地區(qū)成立省級農(nóng)商行或農(nóng)商聯(lián)合銀行，大批中小銀行并入省級或市級統(tǒng)一法人銀行，僅內(nèi)蒙古農(nóng)商銀行就整合了當?shù)?20家農(nóng)信機構(gòu)。“可以預見的是，隨著近期多地籌建市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行的步伐加快，未來還將有一批地方中小銀行法人‘消失’。”上述業(yè)內(nèi)專家坦言。

“總體上，中小銀行改革化險思路日漸清晰，‘兼并重組、減量提質(zhì)’成為主要模式。”上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛表示，中小銀行改革化險的核心思路是推動主發(fā)起行并購或引入新股東（打包轉(zhuǎn)讓），在縮減數(shù)量的同時，增強資本實力、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效率和抗風險能力。

董希淼認為，未來我國中小銀行重組速度將進一步加快，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量會逐步減少。需要強調(diào)的是，兼并重組并非“一招鮮”，防范化解金融風險、推動中小銀行健康發(fā)展，也同時應重視其自身作用。金融管理部門及其他相關(guān)部門可考慮給予中小銀行差別化稅收政策等支持；同時，對投資、管理村鎮(zhèn)銀行意愿較強、管理措施到位、風險化解成效顯著的機構(gòu)，應給予一定激勵。