中國經濟網北京12月9日訊 普冉股份(688766.SH)今日復牌，開盤股價報135.00元，上漲8.44%。

普冉股份昨晚披露的發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金預案顯示，上市公司擬以發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買珠海諾延、元禾璞華和橫琴強科持有的珠海諾亞長天存儲技術有限公司（以下簡稱“諾亞長天”）49%股權。本次交易完成后，諾亞長天將成為上市公司全資子公司。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，標的資產交易價格尚未最終確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易各方充分協商確定，并將在重組報告書中予以披露。

標的公司諾亞長天系為收購目標公司Sky High Memory Limited（以下簡稱“SHM”）而設立的主體，持有SHM100%股權。

本次交易完成后，諾亞長天將成為上市公司全資子公司，SHM將成為上市公司全資孫公司。

截至預案簽署日，普冉股份為諾亞長天控股股東，普冉股份實際控制人王楠、李兆桂為諾亞長天實際控制人。諾亞長天為SHM控股股東，普冉股份為SHM間接控股股東，普冉股份實際控制人王楠、李兆桂為SHM實際控制人。

SHM為一家注冊在中國香港的半導體企業，專注于提供高性能2DNAND及衍生存儲器產品及解決方案，主營產品包括2DSLCNAND、eMMC、MCP等。SHM基于市場客戶需求調研進行存儲器產品的開發與銷售，主要通過銷售存儲器產品實現收入與利潤。

普冉股份在公告中披露了諾亞長天模擬合并報表主要財務數據。諾亞長天成立于2024年，系為收購SHM而設立的公司。該模擬財務報表系假設諾亞長天對SHM的收購已于2024年1月1日完成，并按照收購完成后的股權架構編制，即假設2024年1月1日，諾亞長天已持有SHM100%股權并持續經營，故不存在2023年度財務數據。

據模擬合并報表主要財務數據，2024年度、2025年1至8月，諾亞長天營業收入分別為86,329.95萬元、68,716.74萬元，凈利潤分別為2,245.38萬元、4,749.34萬元。

上市公司本次交易現金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌方式解決。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

經交易各方商議決定，本次發行股份購買資產的發行價格為90元/股。本次交易發行的可轉換公司債券初始轉股價格參照本次交易發行股份的發行價格定價，即90元/股。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股份，本次募集配套資金總額不超過以發行股份、可轉換公司債券方式購買資產交易價格，且擬發行的股份數量不超過本次募集配套資金股份發行前上市公司總股本的30%，最終發行數量以經中國證監會注冊同意的發行數量為準。

本次交易不構成關聯交易。本次交易預計不構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

普冉股份11月10日晚發布股東詢價轉讓結果報告書暨持股5%以上股東權益變動觸及5%整數倍的提示性公告。本次詢價轉讓的出讓方上海志頎企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）為公司實際控制人的一致行動人。普冉股份的實際控制人王楠和李兆桂通過上海志頎企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有的公司股份不參與此次詢價轉讓。普冉股份的財務負責人兼董事會秘書錢佳美通過上海志頎企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有的公司股份不參與此次詢價轉讓。本次詢價轉讓的價格為106.66元/股，轉讓的股票數量為5,583,173股。本次詢價轉讓金額合計59550.12萬元。

本次權益變動為股份減持。本次轉讓不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。本次權益變動后，王楠及其一致行動人持有公司股份比例由41.97%減少至38.19%，持有公司權益比例變動觸及5%和1%的整數倍。

普冉股份于2021年8月23日在上交所科創板上市，發行股份數量為9,057,180股，發行價格為148.90元/股，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王建文、趙亮。

普冉股份首次公開發行股票募集資金總額為134,861.4102萬元，募集資金凈額為124,554.5364萬元，較原計劃多90,009.3364萬元。普冉股份于2021年8月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金34,545.20萬元，計劃用于閃存芯片升級研發及產業化項目、EEPROM芯片升級研發及產業化項目、總部基地及前沿技術研發項目。

普冉股份首次公開發行股票的發行費用（不含增值稅）合計10,306.87萬元，其中，承銷及保薦費為8,473.37萬元。

前三季度，普冉股份營業收入為14.33億元，同比增長4.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.59億元，同比下降73.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤0.37億元，同比下降83.70%。