中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月18日訊 鳳形股份(002760.SZ)昨晚披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。本次交易上市公司擬發(fā)行股份購買廣東華鑫持有的白銀華鑫75%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次交易前，上市公司未持有白銀華鑫股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將持有白銀華鑫75%股權(quán)，白銀華鑫成為上市公司控股子公司。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查工作尚未完成，經(jīng)交易各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格由本次交易雙方根據(jù)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值協(xié)商確定，并在本次交易的重組報(bào)告書中予以披露。

上市公司本次購買資產(chǎn)發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。經(jīng)充分考慮上市公司的歷史股價(jià)走勢(shì)、市場環(huán)境等因素且兼顧上市公司、交易對(duì)方和中小投資者的合法權(quán)益，公司與交易對(duì)方協(xié)商確認(rèn)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格17.07元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票的交易均價(jià)的80%。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%。

本次配套募集資金發(fā)行的證券種類為在中國境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

公司本次擬采用詢價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者。

本次配套募集資金可用于標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對(duì)方為廣東華鑫，系本公司間接控股股東，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東為西部銦業(yè)，西部銦業(yè)持有上市公司股票數(shù)量為25,142,857股，占總股本的比例為23.28%，廣東華鑫為上市公司間接控股股東，徐茂華為上市公司實(shí)際控制人。

白銀華鑫主要從事危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù)，是一家覆蓋危險(xiǎn)廢物收集、無害化處置、資源回收利用的環(huán)保企業(yè)，2023年度、2024年度、2025年1-9月，白銀華鑫未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下。

據(jù)公司2024年年度募集資金使用情況專項(xiàng)說明，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]3383號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年9月8日向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票19,988,706股，發(fā)行價(jià)格17.71元/股，應(yīng)募集資金總額為人民幣353,999,983.26元，扣除不含稅的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用3,640,555.32元后，實(shí)際募集資金凈額為350,359,427.94元。該募集資金已于2021年9月9日到賬。上述資金到賬情況經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了容誠驗(yàn)字【2021】230Z0177號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

公示7月19日披露關(guān)于控股股東所持股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告，近日接到公司控股股東西部銦業(yè)的通知，獲悉其將持有公司股份進(jìn)行了解質(zhì)押及再質(zhì)押的手續(xù)。截至公告披露日，西部銦業(yè)本次解除質(zhì)押及再質(zhì)押后質(zhì)押股份數(shù)量14,900,000股，占其所持股份比例59.26%，占公司總股本比例13.80%。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.50億元，同比增長10.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤980.69萬元，同比增長691.66%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤625.47萬元，同比增長222.00%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.43億元，同比增長1.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1708.76萬元，同比增長19.64%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤910.77萬元，同比增長300.65%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2541.23萬元，同比增長212.72%。

據(jù)公司2024年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.88億元，同比減少14.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6082.95萬元，2023年為-5963.59萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-7110.97萬元，2023年為-8371.23萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4483.73萬元，同比增長307.74%。