中國經濟網北京2月12日訊 紫光股份(000938.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發行A股股票預案，本次向特定對象發行的發行對象為不超過35名（含）符合法律法規規定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并按同一價格認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，定價基準日為發行期首日。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。在限售期屆滿后，本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過43,000.0000萬股（含本數）（不超過本次發行前公司總股本的15.04%）。

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過557,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資于收購新華三6.98%股權、研發設備購置項目、償還銀行貸款。其中，收購新華三6.98%股權項目投資總額353,092.09萬元。

截至預案公告之日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

本次發行前，公司無實際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至預案公告之日，公司控股股東西藏紫光通信科技有限公司直接持有公司股份80,087.0734萬股，占公司總股本的28.00%。假設本次發行股票數量為發行上限，則本次發行完成后，公司的總股本為329,007.9874萬股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬股，持股比例為24.34%，仍為公司的控股股東。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司2月12日披露關于終止發行H股股票并于香港聯合交易所有限公司主板上市的公告，公司于2025年4月28日召開董事會、監事會會議，于2025年5月20日召開股東大會，審議通過了《關于公司發行H股股票并于香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》《關于公司發行H股股票并于香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案》等相關議案，同意公司發行H股股票并申請在香港聯交所主板掛牌上市。根據公司戰略發展規劃等情況，本著維護股東利益、對股東負責的原則，經公司審慎分析和論證，公司于2026年2月11日召開董事會會議，審議通過了《關于公司終止發行H股股票并于香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》，公司決定終止籌劃發行H股股票并在香港聯交所主板上市。公司本次終止籌劃H股股票事項屬于股東會授權董事會全權處理的授權范圍，無需提交股東會審議。

公司2024年5月24日發布公告稱，上市公司擬通過全資子公司紫光國際以支付現金的方式向HPE開曼購買其所持有的新華三集團有限公司（簡稱“新華三”）29%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買其所持有的新華三1%股權，本次上市公司合計收購新華三30%股權，收購總價為21.43億美元，標的資產溢價率443.74%。 紫光股份本次交易的資金來源為上市公司自有資金及銀行貸款，上市公司目前擬向銀行申請不超過100億元人民幣或等值的美元貸款，本次交易支付方式為現金支付。

2023年5月26日，紫光股份第八屆董事會第二十八次會議審議通過，公司擬通過全資子公司紫光國際收購HPE開曼和Izar Holding Co合計持有的新華三49%股權，同時擬向特定對象發行股票募集資金不超過120億元用于收購新華三49%股權。在綜合考慮前期協議履行義務、自身貨幣資金情況、可融資渠道等因素下，公司擬對上述股權收購方案進行調整。

方案調整后，紫光股份對新華三股權的收購比例由49%調整為30%，本次收購新華三30%股權的交易作價為214,283.49萬美元（參照與評估報告基準日2023年12月31日最近公布的2023年12月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣7.0827元測算，收購新華三30%股權交易金額約為1,517,705.66萬元人民幣）。根據上述收購方案調整并結合公司實際情況，經與相關中介機構認真研究，公司決定終止2023年度向特定對象發行A股股票事項，并向深圳證券交易所申請撤回申請文件。

公司2024年9月20日披露關于重大資產購買之標的資產完成過戶的公告，截至公告披露日，本次交易所涉及的標的資產過戶手續已全部辦理完畢，2024年9月4日，紫光國際依照《經修訂和重述的賣出期權行權股份購買協議》的相關約定向交易對方全額支付了本次交易的交易對價。據公司重大資產購買實施情況報告書，新華三30%股權作價為2,142,834,885.00美元。其中本次HPE開曼持有的新華三29%股權的交易作價為2,071,407,055.50美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權的交易作價為71,427,829.50美元。截至公告披露日，新華三已就本次交易的標的資產過戶完成了相關變更登記手續，標的資產已全部過戶登記至紫光國際名下，紫光國際持有的新華三股權比例由51%變更為81%。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入29.90億元，同比增長43.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.63億元，同比減少37.56%；扣除非經常性損益后的凈利潤3.42億元，同比減少30.88%。

年初至報告期末，公司實現營業收入773.22億元，同比增長31.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.04億元，同比減少11.24%；扣除非經常性損益后的凈利潤14.60億元，同比增長5.15%，經營活動產生的現金流量凈額2.72億元。