中國經濟網北京2月26日訊 愛博醫療(688050.SH)昨晚披露關于收購德美聯合(重慶)醫療科技有限公司部分股權的公告。

公司擬使用并購貸款及自有資金收購德美聯合（重慶）醫療科技有限公司（簡稱“德美醫療”）68.31%股權，本次交易對價為人民幣68,300.46萬元。公司支付第一期股轉款后，本次交易涉及的德美醫療股權將全部完成辦理工商變更登記，公司將享有作為目標公司股東的全部權利和權益，德美醫療將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。?

標的公司作為國內運動醫學的頭部企業，是國家高新技術企業和國家級專精特新“小巨人”企業，擁有276項專利技術，在產品/技術研發、生產制造、境內外銷售渠道等方面與公司存在一定的協同性。?

本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。本次交易對方含黎建波等共計17名，與愛博醫療及公司董事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。

公司聘請了北京中鋒資產評估有限責任公司對標的公司全部權益價值進行評估，并出具了《市場價值項目估值報告》（中鋒咨報字（2025）第90029號）。評估機構選用上市公司比較法作為市場法估值的具體方法，對標的公司的市場價值進行了評估。截至2025年10月31日（評估基準日），標的公司的評估價值為107,429.74萬元，凈資產賬面價值為24,234.48萬元，評估增值83,195.26萬元，增值率為343.29%。經本次交易各方協商確認，公司將以人民幣68,300.46萬元的價格收購標的公司68.31%股權。

交易標的主要財務信息如下。

愛博醫療2020年7月29日在上交所科創板上市，發行數量為2629萬股，發行價格33.55元/股，保薦機構為招商證券股份有限公司。

公司募集資金總額為8.82億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為8.04億元。愛博醫療最終募集資金凈額較原計劃多378.65萬元。據愛博醫療招股書，公司計劃募集資金8.00億元，分別用于眼科透鏡和配套產品的產能擴大及自動化提升項目、高端眼科醫療器械設備及高值耗材的研發實驗項目、愛博醫療營銷網絡及信息化建設項目、補充流動資金項目。

愛博醫療上市發行費用為7804.04萬元，其中保薦機構招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用6174.21萬元。

經中國證監會“證監許可〔2025〕774號”文批復，公司本次以簡易程序向特定對象實際發行股票數量3,593,615股，發行價格為79.20元/股，募集資金總額為284,614,308.00元，扣除各項發行費用人民幣4,001,997.70元，實際募集資金凈額為人民幣280,612,310.30元。上述資金已于2025年4月25日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2025年4月29日“XYZH/2025BJAA12B0200”號驗資報告驗證。

經計算，上述2次募資共計11.67億元。

據公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現營業收入3.58億元，同比減少8.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7684.86萬元，同比減少29.85%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為7532.46萬元，同比減少28.47%。

年初至報告期末，公司實現營業收入11.44億元，同比增長6.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.90億元，同比減少8.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.80億元，同比減少8.14%；經營活動產生的現金流量凈額2.30億元。