中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月10日訊 珠海冠宇(688772.SH)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。以2025年12月31日公司總股本計(jì)算，本次發(fā)行不超過339,620,655股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣330,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于智能手機(jī)鋼殼鋰電池建設(shè)項(xiàng)目、智能穿戴鋼殼鋰電池建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還貸款。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告之日，珠海普瑞達(dá)持有公司17.66%的股份，為公司的控股股東。徐延銘直接持有公司0.09%的股份；通過持有控股股東珠海普瑞達(dá)60.72%的股權(quán)間接控制公司17.66%的股份；通過其控制的珠海普澤間接控制公司股東珠海普澤二號所持公司4.53%的股份；通過擔(dān)任珠海際宇、珠海普明達(dá)、珠海惠澤明、珠海凱明達(dá)、珠海旭宇、珠海澤高普、珠海普宇和珠海際宇二號執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司5.74%的股份。以上股東合計(jì)持有公司28.02%的股份，徐延銘為公司實(shí)際控制人。徐延銘及其控制的珠海普瑞達(dá)與珠海普澤二號、珠海際宇、珠海普明達(dá)、珠海惠澤明、珠海凱明達(dá)、珠海旭宇、珠海澤高普、珠海普宇和珠海際宇二號為一致行動人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報告，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕2139號文同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式發(fā)行30,890,430張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張債券面值100.00元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣3,089,043,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 （不含增值稅）人民幣31,656,437.90元后，募集資金凈額為3,057,386,562.10元。截至2022年10月28日，上述募集資金已全部到位，并且已經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同驗(yàn)字（2022）第351C000603號《驗(yàn)資報告》予以驗(yàn)證。

珠海冠宇2021年10月15日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票15571.36萬股，發(fā)行價格為14.43元/股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉宗坤、王大為。

珠海冠宇首次公開發(fā)行募集資金總額為22.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為21.04億元。珠海冠宇最終募集資金凈額比原計(jì)劃少11.45億元。據(jù)珠海冠宇招股書，公司擬募集資金32.49億元，分別用于珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

珠海冠宇發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1.43億元，其中保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.17億元。

上述2次募資共計(jì)53.36億元。

公司2月14日披露關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動觸及1%刻度的提示性公告，公司近日收到股東寧波匯錦誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“寧波匯錦誠”）出具的告知函。2025年2月14日至2026年2月5日，公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃合計(jì)歸屬股份數(shù)量4,899,443股，導(dǎo)致公司股本總數(shù)由1,127,286,261股增加至1,132,185,704股。2026年1月20日至2026年2月13日期間，寧波匯錦誠通過集中競價交易方式減持公司股份10,417,072股。前述因素綜合導(dǎo)致寧波匯錦誠持股比例由7.95%變動至7.00%。2025年12月25日，公司披露股東減持股份計(jì)劃公告，截至公告披露日，公司股東寧波匯錦誠持有公司股份89,636,900股（占公司總股本的7.9180%）。深圳拓金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）(簡稱“深圳拓金”)及其一致行動人珠海冷泉投資合伙企業(yè)（有限合伙）(簡稱“珠海冷泉”)分別持有公司股份47,891,800股（占公司總股本的4.2305%）和37,511,300股（占公司總股本的3.3135%），合計(jì)持股85,403,100股（占公司總股本的7.5440%）。公司近日分別收到寧波匯錦誠、珠海冷泉出具的告知函，因自身經(jīng)營管理需要，寧波匯錦誠擬自公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)通過集中競價交易和大宗交易方式減持其所持有的公司股份合計(jì)不超過22,641,377股，即不超過公司總股本的2.00%；珠海冷泉擬自公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)通過集中競價交易方式減持其所持有的公司股份合計(jì)不超過11,320,688股，即不超過公司總股本的1.00%。以2月13日收盤價18.76元計(jì)算，寧波匯錦誠減持金額195424270.72元。截至2025年9月30日，寧波匯錦誠為公司第二大股東。

公司2025年6月28日披露股東減持股份結(jié)果公告，公司員工持股主體（不含控股股東）合計(jì)持有公司股份138,869,365股（占公司總股本的12.32%），包含股東珠海普瑞達(dá)二號投資有限公司（簡稱“普瑞達(dá)二號”）、珠海普宇投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“普宇”）、珠海旭宇投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“旭宇”）、珠海際宇投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“際宇”）、珠海惠澤明投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“惠澤明”）、珠海普明達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“普明達(dá)”）、珠海凱明達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“凱明達(dá)”）、珠海際宇二號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“際宇二號”）、珠海澤高普投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“澤高普”）等9名主體。上述員工持股主體均為公司實(shí)際控制人徐延銘控制，系公司控股股東珠海普瑞達(dá)投資有限公司（簡稱“普瑞達(dá)”）一致行動人。公司于近日收到員工持股主體出具的告知函，員工持股主體2025年5月13日至2025年6月26日期間通過集中競價交易及大宗交易方式減持其所持有的公司股份合計(jì)22,551,363股，占公司總股本的1.99%（按當(dāng)前公司總股本1,132,068,851股計(jì)算），減持總金額311,952,460.86元，公司實(shí)際控制人徐延銘、控股股東普瑞達(dá)未參與本次減持。本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

據(jù)公司2025年年度業(yè)績快報，2025年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,439,681.99萬元，較上年同期上升24.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤47,211.06萬元，較上年同期上升9.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤31,277.68萬元，較上年同期下降10.38%。